L'épisode débute avec Joey qui raconte en voix off ce qui s'est passé pour toute la bande pendant l'été (en même temps qu'elle parle, on peut voir les images qui illustrent ces propos). Finalement, elle n'a pas été à Paris. Elle est restée à Capeside où elle a servi beaucoup de clients au Yatch Club, lu des livres, écouté des disques, etc. Elle a même rencontré un garçon sympathique qui lui a avoué qu'il l'aimait. Mais Joey ne voulait pas s'investir dans une relation et n'y a pas donné suite. Elle parle ensuite de Pacey et Audrey qui se sont éclatés à Los Angeles. Eric a assumé son homosexualité et lui et Jack sont donc sortis ensemble. Hélas, Eric en a trouvé un autre -plus beau et plus jeune- et a rompu avec Jack par e-mail. Cela n'a pas empêché ce dernier -qui a tout de même déprimé dans un premier temps- de ramener par la suite des garçons chez lui derrière le dos de Grams. Jen, qui a passé les vacances avec ses parents, a été ravie d'apprendre par leur bouche qu'ils divorçaient. Joey termine enfin avec Dawson avec qui elle n'a pas parlé durant tout l'été. Elle remettait à chaque fois son intention de lui téléphoner. On la retrouve dans sa chambre à Worthington où elle accroche une photo de Dawson au mur. Elle dit qu'il avait raison quand il a dit qu'elle a rendez-vous avec sa vie quelque part. Elle en est sûre mais elle ne sait pas absolument pas ce qui l'attend. Elle sait seulement qu'elle est prête à le vivre et qu'elle a hâte...

A Worthington, Joey est en retard et court la tête baissée. Soudain, elle rentre dans un type qui tombe à la renverse. Elle s'excuse mais l'homme n'a pas l'air très content. Quelques instants plus tard, elle arrive enfin au bureau du professeur avec qui elle a rendez-vous. Elle tombe sur la secrétaire qui lui dit que le professeur Hetson n'est pas encore arrivé. Joey entre dans le bureau. C'est alors que le professeur arrive : il s'agit de l'homme qu'elle a bousculé ! Embarrassé, Joey se plaint dans son coin en disant "la poisse".

Audrey et Pacey arrivent à bord de la Mustang devant le dortoir de Worthington et descendent de la voiture. Ils discutent du type qu'ils ont embarqué depuis Los Angeles. C'est un ami d'enfance d'Audrey dont les parents veuillent qu'il aille étudier à Worthington. Pacey se plaint de ses goûts musicaux et du nombre de fois qu'il lui a dit qu'il avait vu Audrey toute nue. Celle-ci finit par réveiller son vieil ami (Jack Osbourne dans son propre rôle) pour lui demander quand est-ce qu'il l'a vu nue. Celui-ci lui avoue qu'il l'a vue grâce à son télescope, de même que son père (le célèbre Ozzy Osbourne). Jack descend de la voiture et part. Audrey en profite alors pour embrasser Pacey de façon langoureuse. Il se demande quoi et elle lui dit que la fin est proche, que les vacances sont terminées et que l'heure du grand retour à la vie insipide est sonnée. Elle se plaint de la rentrée et dit à Pacey qu'elle ne va pas au premier jour de cours parce qu'il ne se passe jamais rien et que c'est une perte de temps d'y aller. Elle change de sujet en lui demandant s'il a aimé ces vacances et il lui répond en souriant qu'elles ont été inoubliables. Il la remercie de lui avoir fait découvrir Los Angeles et de lui avoir présenté son père sans qui il n'aurait aucun projet de boulot en ce moment. Audrey redoute de ne plus le voir à cause du boulot et il lui répond qu'il a besoin de gagner sa vie. Elle lui fait remarquer qu'il y a plein de restaurants à Boston et qu'il n'a que l'embarras du choix mais Pacey lui répond qu'il a peut-être envie d'autre chose, qu'il veut peut-être réussir autrement. Il termine en disant que les vacances ne peuvent pas durer toute la vie. Audrey lui demande de porter ses bagages puis l'embrasse.

On retrouve Joey dans le bureau de Hetson. Il se moque d'abord du fait qu'elle ait dit "la poisse" puis remarque que c'est son anniversaire le lendemain. Il lui demande si elle a prévu quelque chose et elle lui répond que non. Il trouve ça plutôt bien en s'apercevant que sa bourse couvre à peine ses frais d'étude. Il lui demande ensuite si elle cherche un job et Joey lui répond par l'affirmative. Il lui propose un poste d'assistante de recherche en département de littérature et lui demande si ça la tente. Joey lui répond "pourquoi pas ?" et il est étonné par sa réponse car, selon lui, tous les étudiants s'arrachent ce job. Il lui demande d'y réfléchir. Puis il remarque qu'il y a un problème car elle est inscrite à son cours qui est un cours de 3ème année. Elle lui explique que le fait qu'elle soit en deuxième année ne constitue pas un problème s'il la connaissait. Elle dit qu'elle a presque lu tous les livres de sa liste. Il lui demande alors si elle a lu "Last Exit To Brooklyn" et elle fait signe de la tête que non. Il lui propose de finir le bouquin avant le premier cours et il oubliera qu'elle est en deuxième année. Joey accepte avec le sourire avant de se rendre compte rapidement que le premier cours a lieu ce jour même. Il lui demande si ça lui pose un problème et après quelques secondes de réflexion, elle lui répond que ça va.

Grams est en train de préparer à manger lorsque Jen arrive et lui dit bonjour. Elle dit à sa grand-mère qu'elle est son idéal féminin et celle-ci la remercie. Elle lui demande si elle trouve quelque chose de changé en elle ce matin et Grams ne voit pas. Jen dit qu'elle est de bonne humeur et qu'elle est ravie de rentrer en deuxième année d'université et qu'elle est rarement aussi joyeuse le matin. Grams dit qu'elle ne s'en était jamais rendue compte. Jen dit qu'elle traîne depuis quelques années un dégoût de la vie et elle se sent mieux aujourd'hui. Grams trouve ça rassurant puis Jen continue en disant que c'est le divorce de ses parents qui lui redonné foi en l'humanité, et que tout est possible maintenant. Grams lui demande ce qu'elle a fait de sa petite fille en blaguant. C'est alors que le téléphone sonne. Grams y répond. C'est M.Smalls. Pendant qu'elle converse avec lui, Jen se dirige dans le couloir au moment où Jack descend avec un garçon. Sitôt la voie libre, Jen leur fait savoir qu'ils peuvent y aller.

Pacey est allongé sur le lit d'Audrey -qui est dans la salle de bains- lorsque Joey rentre dans la chambre. Pacey se lève alors subitement pour dire à Joey qu'elle doit absolument dire qu'elle ne veux pas qu'il passe la nuit avec eux. Audrey sort alors de la salle de bains et enlace Joey pour la saluer. Puis elle lui demande si ça ne l'embête pas si Pacey passe une journée ou deux avec eux. Joey hésite puis dit que ce n'est pas le bon moment car elle a beaucoup de travail et précise que Pacey se comporte comme un enfant et que c'est l'horreur. Audrey comprend et dit à Pacey qu'il ira dormir chez Grams. Pacey fait semblant d'être déçu et demande à Joey comment elle peut lui faire ça après tout ce qu'ils ont vécu ensemble. Pacey et Audrey sont sur le point de s'en aller et Audrey demande à Joey ce qu'ils font ce soir. Celle-ci lui répond qu'ils pourraient sortir et Audrey trouve que c'est adorable qu'elle veuille fêter son retour à Worthington. Joey lui fait remarquer qu'il n'y a rien d'autre à fêter à part ça. Pacey et Audrey s'en vont et Joey part s'allonger sur le lit pour commencer à lire "Last Exit To Brooklyn". Le téléphone se met à sonner. Joey ne répond pas et laisse le répondeur faire son travail. C'est Dawson. Il est de passage à Worthington pour le week-end et lui propose de prendre un café. On entend Todd par derrière qui lui demande de raccrocher. Dawson lui donne rendez-vous à 14 heures à un café. Joey réfléchit quelques secondes puis se met à sourire.

Chez Grams, Jack est en train de jouer à la console dans le salon lorsque Pacey descend de l'escalier pour lui montrer comment il est avec son costume. Jack le trouve élégant. Il lui demande pour quel boulot il compte s'habiller comme cela et Pacey lui répond que c'est pour un job de courtier en bourse et que le père d'Audrey pense qu'il a les qualités pour le faire même s'il n'y connaît rien. Jack lui dit qu'il a une âme d'escroc et que c'est indispensable dans ce métier. Tandis que Jack recommence à jouer, Pacey s'asseoit à ses côtés, soupire un bon coup en demandant à Jack "si c'est ça la vie chez Grams". Il trouve ça austère, Jack ajoute "grave" et le fait qu'il est impossible d'avoir une vie privée dans cette maison, notamment pour faire des choses plus intimes. Il ne veut pas raconter la suite mais Pacey lui assure qu'il n'a pas besoin de ce censurer avec lui. Puis Pacey lui demande s'il n'a pas envie d'avoir son appartement à lui et Jack lui répond qu'il aimerait mais qu'il n'a pas les moyens. Pacey lui dit que c'est son cas et lui propose de chercher ensemble. Jack pense que le fait qu'ils vivraient à deux ne pourrait pas marcher pour des milliers de raisons mais ne trouve pas d'exemple. Il suggère qu'ils en reparlent et Pacey s'en va en disant qu'il va aller leur trouver un bel appartement.

A Boston Bay, dans un amphi, Jen vient s'asseoir à une place et ne peut s'empêcher de pousser un cri en s'apercevant que sa grand-mère est assise à côté d'elle. Tout le monde regardent dans leur direction. Jen demande si elle est dans son cours et Grams répond que oui. Elle ne trouve pas ça cool et Grams lui dit qu'elle a essayé de lui en parler au matin mais qu'elle monopolisait la parole. Jen ne comprend pas et Grams lui explique qu'elle a assisté à un des cours d'été de Clifton et qu'elle a repris goût aux études. Jen lui demande si elle fait ça pour lui et Grams lui demande du respect et lui dit qu'elle fait ça pour elle. Jen trouve qu'elle aurait pu choisir une autre matière que l'histoire de l'art comme les maths qui peuvent permettre de retarder la maladie d'Alzheimer. C'est alors que le professeur arrive et leur demande s'il doit les séparer étant donné qu'elles parlent trop fort. Plusieurs personnes se mettent à rire et Jen n'est vraiment pas à l'aise.

Pacey frappe à la porte d'un appart' dans lequel quelqu'un est en train de jouer de la batterie. La porte s'ouvre et Pacey fait la connaissance d'Emma (Jones). Il trouve qu'elle habite un appartement de rêve, elle lui fait savoir que le loyer est cher puis il gaffe un peu en demandant si la batterie est à elle, une question qu'elle n'apprécie que modérément. Elle lui demande s'il est étudiant et il lui répond que non et lui retourne la question. Elle lui dit qu'elle est à l'école de musique de Berklee puis lui demande s'il travaille. Comme il hésite, elle décide de lui montrer la sortie mais Pacey lui fait savoir qu'il a un entretien important demain pour un super boulot. Mais cela ne la fait pas changer d'avis. Il lui dit qu'elle vit dans un fantastique appartement et lui parle d'un autre garçon avec qui il envisage de s'installer. Emma lui dit que ça se termine toujours mal avec les garçons et qu'elle a un couple de lesbiennes qui doit venir visiter demain et qu'elles ont un emploi. Pacey veut à tout prix lui faire rencontrer Jack mais elle trouve que ce serait une perte de temps. Il ne comprend pas ce qui l'effraie, si c'est le truc à trois et lui assure qu'il n'y a rien à craindre de ce côté-là, qu'il n'y a aucun risque mais il n'arrive pas à trouver la raison. Emma le met à la porte avec le sourire et Pacey lui dit que Jack est homosexuel après qu'elle ait fermé la porte.

Jen et Jack sont dans un amphi et attendent l'arrivée du prof. Jen vérifie si Grams n'est pas dans les parages et Jack lui fait remarquer qu'ils le sauraient si elle aimait la culture pop. Elle dit qu'elle ne comprend plus sa grand-mère. Puis le prof arrive et Jack flashe complètement sur lui. Alors que le prof commence son cours, Jen demande à Jack s'il croit qu'il est gay. Il ne peut pas répondre car il se trompe à tous les coups. Elle est sûre qu'il l'est et lui demande combien il parie. Jack lui répond 1 million de dollars. Puis le professeur parle de sa femme. Jen a perdu et lui demande sous quelle forme il les veut. Il lui répond qu'il les veut en liquide et en billets de 100 si possible.

Joey est assise à la terrasse d'un café et attend Dawson en lisant le livre qu'elle doit lire. Celui-ci n'a pas l'air de venir. Joey regarde sa montre à deux reprises puis décide de partir.

Un peu plus tard, Joey arrive au cours du professeur Hetson alors que celui-ci est déjà commencé. Il l'invite à s'asseoir tout en se moquant d'elle un petit peu. Il continue son cours jusqu'au moment où un portable se met à sonner. C'est celui de Joey ! Comme elle ne parvient pas à l'arrêter, Hetson répond à sa place. C'est Audrey qui est au bout du fil. Il prend le message et rend le téléphone à une Joey très gênée. Hetson averti Joey que Dawson ne pouvait pas venir car il avait un empêchement mais qu'il lui donne rendez-vous au soir au Hell's Kitchen avec les autres à 20:30. Elle le remercie. Puis il reprend son cours en demandant ce qu'ils ont pensé de "Last Exit To Brooklyn". Il décide d'interroger Joey et celle-ci lui répond qu'elle n'a pu lire que quelques pages. Il lui dit qu'il ne veut pas d'excuse mais du concret. Il lui demande ce qu'elle a retenu des quelques pages en question et Joey lui répond comme elle peut. Puis Hetson se retourne et demande l'avis d'un type prénommé Eddie. Celui-ci n'a pas d'avis. Hetson creuse un peu et Eddie finit par lui dire quelque chose de sensé et lui avoue qu'il l'a lu il y a des années et qu'il a adoré. Hetson lui dit que c'est bien et qu'il a déjà un livre d'avance sur Joey Potter. Celle-ci regarde Eddie qui se met à lui faire un clin d'oeil.

Au soir, au Hell's Kitchen, Pacey et Audrey sont en train de jouer au billard. Pacey envoie une boule en l'air que rattrape Emma qui travaille comme serveuse. Elle est étonnée de le revoir et Pacey pense que c'est un signe. Il lui présente Audrey en précisant que c'est sa petite amie. Il lui montre qu'elle n'a rien à craindre puisqu'il a une petite copine mais Emma ne saisit pas. Pacey demande alors à Audrey de le vanter mais celle-ci ne veut pas car elle la trouve mignonne et Emma la remercie. Audrey ne veut pas qu'il aille chez elle puis s'en va et Pacey trouve qu'elles s'entendent bien toutes les deux. Il lui présente ensuite Jack qui est en train de manger et qui en a plein la bouche. Il lui dit qu'il est gay mais elle trouve qu'il n'en a pas l'air. Pacey demande à Jack de dire qu'il l'est, ce qu'il fait. Puis Pacey demande si elle les accepte dans l'appartement mais elle refuse toujours et s'éloigne.

Joey arrive au Hell's Kitchen et voit tous ses amis à travers la fenêtre. Elle sourit puis va les rejoindre. Quelques instants plus tard, on la retrouve près du juke-box aux côtés de Pacey. Elle se plaint que sa chanson n'arrive pas. Elle commence ensuite à lui parler d'Audrey et lui demande pourquoi il ne voulait pas passer la nuit avec elle au dortoir. Il lui demande si elle se souvient de leurs vacances en bateau, lui dit qu'ils étaient très amoureux et qu'ils avaient du mal à se quitter. Joey lui répond que c'était plus ou moins vrai en souriant. Pacey lui avoue qu'il n'était pas triste que ces vacances se terminent car l'Audrey d'Hollywood commençait à l'épuiser. Joey lui fait comprendre qu'elle est partagée entre son amitié pour lui et celle pour Audrey. Pacey et Joey rejoignent les autres à la table. Joey demande ou "il" est et Audrey lui répond qu'elle ne sait pas où est Dawson et que ça a été comme ça pendant tout l'été. Il partait tôt le matin et il revenait tard le soir. Elle lui parle de Todd, lui rappelle qu'il était le réalisateur qui l'avait viré puis lui dit qui l'a engagé comme assistant-réalisateur pendant l'été. Joey lui demande ce qu'est devenu Oliver et Audrey lui répond qu'il n'a pas supporté Los Angeles et qu'il est parti. Elle demande alors à Joey si elle ne lui a pas parlé du tout et celle-ci répond que non, qu'elle allait le faire. Audrey trouve ça intéressant. Les autres se regardent. Et Joey décide d'aller voir pour sa chanson.

Un homme s'énerve contre le juke-box. Emma lui dit que ce n'est pas un distributeur et le type commence à l'importuner. Joey arrive et l'homme lui demande ce qu'il regarde d'un ton méchant. Elle le remet à sa place, l'homme se barre et Emma la remercie. Celle-ci dit que travailler dans un bar ne rend pas aimable et Joey lui fait savoir qu'elle a travaillé comme serveuse pendant des années quand elle était au lycée et que ça l'a rendu revêche et glaciale. Emma lui demande si elle ne cherche pas un travail parce qu'ils auraient bien besoin d'une serveuse revêche et glaciale. Joey ne sait pas. Emma lui demande comment elle s'appelle et Joey lui répond qu'elle s'appelle Joey Potter. Emma lui demande d'y réfléchir puis s'en va après lui avoir dit que le juke-box était déglingué.

A la table, Pacey annonce à Jen, Jack et Audrey qu'il doit rentrer. Audrey le traite de lâcheur. Il lui dit qu'il a besoin de se reposer et elle réplique en disant qu'elle n'aime pas le nouveau Pacey et se demande où est le Pacey d'Amour. Il lui répond que le Pacey d'Amour est épuisé. Il lui demande si elle n'a pas cours demain et elle lui répond que si mais qu'elle a aussi ses priorités en montrant Jen et Jack. Pacey la salue en l'embrassant sur le front puis s'en va.

Audrey rattrape Pacey dans la rue juste après son départ. Il lui répète qu'il est fatigué et elle lui dit que dans quelques minutes il regrettera d'avoir été désagréable avec elle. Il lui demande de quoi elle parle et c'est alors qu'elle sort une clef d'une chambre d'hôtel qu'elle a réservée. Elle veut terminer leur vacances en beauté avant d'attaquer la rentrée. Elle lui promet de respecter son besoin de repos et veut qu'ils passent une bonne nuit de sommeil. Pacey lui dit qu'il s'en veut déjà. Il est d'accord pour y aller mais lui rappelle qu'il veut faire bonne impression demain. Il ne veut pas décevoir son père qui lui a offert cette opportunité car ce serait pour lui un grand échec et pour elle aussi. Elle trouve qu'il devient trop sérieux et l'embrasse. Ils partent pour l'hôtel et Pacey précise qu'il ne va pas dormir en pyjama quand il dit qu'il va se reposer.

A l'intérieur du HK, Joey discute avec Jen et Jack. Elle hésite entre travailler avec le prof insupportable et approfondir ses connaissances à Worthington et faire serveuse au HK, se disputer avec des ivrognes et se faire de gros pourboires. Elle leur demande conseil. Pour Jen et Jack, la question ne se pose pas : elle choisira la solution la moins risquée, c'est-à-dire, travailler avec le prof débile. Joey est étonnée qu'ils pensent ça d'elle et Jack lui dit qu'il n'y a rien de mal à raisonner de cette façon et qu'ils l'aiment pour ce qu'elle est. Puis Jen et Jack décident de d'y aller et Jen demandent à Joey si elle vient. Celle-ci leur dit qu'elle va rester encore un petit quart d'heure. Jen et Jack ont compris qu'elle voulait attendre Dawson et se mettent à sourire. Joey se demande quoi et Jen lui répond qu'elle trouve ça attendrissant.

Le temps passe et Dawson n'arrive toujours pas. Au bout d'un moment, Joey décide de partir. Alors qu'elle traverse la rue, un taxi arrive. Joey entend alors quelqu'un l'appeler par son nom. Elle se retourne et découvre Dawson qui descend du taxi. En le voyant, Joey lui adresse un large sourire.

On les retrouve quelque instants plus tard à l'intérieur du HK. Il lui raconte qu'il a eu Spielberg au téléphone il y a quelques jours mais il ne faisait que l'intermédiaire. Joey trouve que "ne quittez pas" est un peu léger pour quelqu'un dont c'est l'idole. Dawson lui dit qu'il a failli encore la rater et qu'elle l'a attendu parce que c'était vital qu'elle le voit. Elle lui répond en souriant qu'elle attendait juste le morceau qu'elle avait "commandé" au juke-box. Elle lui demande ensuite de lui parler du film sur lequel il travaille. Dawson lui répond que c'est un film d'horreur, ce que Todd pense être un thriller hitchockien. Puis, après une petite pause de quelques secondes, il lui dit qu'elle est vraiment très belle. Joey le remercie. Il lui dit qu'ils ne se font jamais ce genre de compliment et lui confie qu'il s'est dit qu'il la trouvait jolie dès qu'il l'a vu mais qu'il n'osait pas le dire. Elle croyait qu'on avait une façon de draguer plus directe à Los Angeles et il lui répond qu'un garçon peut dire à une fille qu'il la trouve jolie sans pour autant avoir d'arrière-pensées. Elle en doute et il lui dit qu'elle a raison, mais qu'il s'agit d'elle et lui, et les règles ne s'appliquent pas entre eux. Puis elle lui demande comment ça se fait qu'ils ne se sont pas eu au téléphone pendant cet été. Dawson lui répond qu'il a toujours pensé à elle, à la façon dont elle a dit que les choses s'arrangent naturellement avec eux, ses souvenirs lui faisaient tellement de bien qu'il avait peur de tout gâcher en téléphonant. Il trouve ça ridicule mais elle trouve que c'est tout à fait sensé. Elle lui dit que ça signifie qu'ils sont en train de grandir. Il ne trouve ça pas drôle et elle ajoute que c'est triste mais que c'est la vérité. Elle lui avoue qu'elle le trouve différent, qu'il s'est amélioré et que ça le réussit d'aller au bout de ses rêves. Il ne croit pas que garer la voiture de Todd ou aller chercher le lait a un rapport avec le fait d'accomplir un rêve et elle réplique en disant qu'il a très bien compris. Il le reconnaît. Puis il lui demande de parler d'elle, si elle a fait quelque chose de spécial, si elle a recontré quelqu'un. Joey lui répond qu'il n'y a rien qui vaut la peine d'être signalé puis elle lui retourne la question. Il s'apprête à répondre mais Joey le coupe en disant que ce n'est pas trop tôt en s'apercevant que la chanson qu'elle attendait est en train de commencer. Joey rigole et Dawson lui demande ce qu'il y a. Elle lui répond que ça lui rappelle un truc et que ça la fait rire. Elle lui raconte la fois où ils ont été voir "Clueless" au Rialto l'été entre la 6ème et la 5ème (NDW, la VF parle du CM1 et du CM2, c'est une erreur d'autant que "Clueless" est sorti en 1995 et que les personnages avaient 12 ans à cette époque !). La mère de Dawson avaient été les chercher. Ils pleuvaient et la voiture était de l'autre côté de la route. Pour traverser, il lui avait pris la main puis ils étaient montés dans la voiture et elle ne faisait que penser à ces trois secondes où il lui avait pris la main alors que cette chanson passait à la radio. Après qu'elle ait fini son histoire, Dawson se lève puis l'invite à danser. Elle lui dit qu'il est fou et il lui répond que c'est le cas mais que l'invitation est sérieuse. Il la prend par la main puis ils vont danser. Joey semble heureuse et Dawson aussi. 

Un peu plus tard, Dawson et Joey arrivent au dortoir. Elle le remercie de l'avoir accompagné puis il s'apprête à partir. Elle lui suggère de rester comme Audrey n'est pas là et lui propose de prendre le lit de cette dernière. Mais Dawson dit qu'il va rentrer à l'hôtel. Elle n'est pas d'accord et lui dit qu'elle ne veut pas qu'il erre dans la rue à cette heure-ci. Il sourit et la remercie. Elle lui demande de ne pas la remercier car c'est tout à fait normal.

Quelques minutes plus tard, Joey sort de la salle de bains et découvre Dawson endormi sur le lit d'Audrey. Elle sourit puis part se coucher. Une poignée de secondes plus tard, Dawson se réveille. Il s'excuse de s'être endormi mais elle lui suggère de dormir et ils parleront demain. Il lui demande l'heure qu'il est et elle lui répond minuit moins cinq. Il se lève, prend son sac, part avancer l'horloge pour que l'heure dépasse minuit. Joey ne comprend pas et il lui dit qu'il triche et qu'il ne peut plus attendre. Il s'asseoit sur son lit, sort un cadeau de son sac et lui souhaite un bon anniversaire. Joey est touchée et lui fait savoir qu'il est le seul à y avoir penser. Elle débale le cadeau et découvre que c'est une boule de neige avec "Hollywood" inscrit à l'intérieur. Elle le remercie et il lui dit que c'est nul. Elle lui dit que ce n'est pas nul du tout et que ça lui fait très plaisir. Dawson lui dit qu'il a repensé à ce qu'elle a dit, au fait que ça lui réussit d'accomplir son rêve. Il lui avoue qu'il n'accomplirait probablement aucun de ses rêves si elle n'existait pas. Il pense à toujours à elle quand il se retrouve dans des situations surréalistes, pour savoir ce qu'elle en penserait. Il dit qu'on a tous dans la vie une personne qui nous pousse à aller de l'avant et qu'elle est cette personne pour lui. Il poursuit en disant qu'ils ne se sont pas téléphonés pendant l'été, et qu'ils se parleront peut-être de moins en moins avec le temps, la vie sépare et éloigne de plus en plus, mais cela n'est pas vrai pour eux et il lui avoue qu'où il aille, elle est avec elle. Et il lui souhaite un bon anniversaire. Joey est émue. Elle baisse la tête puis la relève en souriant. Elle pose son cadeau et l'enlace. Ils restent enlacés un petit moment. Un courant inhabituel semble passer entre eux. Ils commencent à ressentir une forte attraction pour l'un et l'autre. Ils se regardent dans les yeux pendant plusieurs secondes puis se mettent à s'embrasser. Les baisers se multiplient. L'intensité augmente. Ils s'allongent tout en s'embrassant et...