Dawson et Joey ont vécu leur première nuit d'amour. On les retrouve, au petit matin, dans le lit, sous les couvertures, plus heureux que jamais, en train de s'embrasser. Un peu plus tard, Joey se réveille, seule. Elle trouve un mot de Dawson sur l'oreiller. Celui-ci est sorti pour le petit-déjeuner. C'est alors que Dawson revient dans la chambre. Il s'asseoit à ses côtés et lui offre une rose qu'il a piqué sur le campus. Elle lui dit qu'il est préférable de prendre le temps de réfléchir à ce qui s'est passé. Il s'avance vers elle pour l'embrasser puis lui dit qu'ils verront ça plus tard. Et ils continuent de s'embrasser.

Pacey et Audrey sont dans la chambre d'hôtel où ils ont passé la nuit. Pacey se prépare à aller passer son entretien et essaye de choisir la bonne cravate. Audrey traîne au lit et il lui rappelle que ses cours commencent dans une heure. Il lui avoue qu'il n'a porté qu'une seule fois une cravate dans sa vie puis l'embrasse avant de s'en aller. Au lieu de quitter le lit, Audrey fait appel au room service.

A Boston Bay, Jen et Grams reviennent de la bibliothèque et partent s'installer à une table. Jen découvre que sa grand-mère suit des cours de maths et se rend compte que c'est à cause de Clifton qu'elle a choisi cette matière. Grams ne voit pas où est le problème. Jen commence à lui faire un petit sermon sur sa nouvelle manière de vivre et Grams remarque qu'un garçon assis à une table adjacente à la leur est en train de les écouter. Jen se retourne et fait remarquer au garçon qu'il y a mieux à faire que d'écouter les conversations des autres. Celui-ci lui dit qu'il l'a entendu à la radio et Grams dit qu'elle a travaillé à la radio et qu'elle a eu du succès. Jen dit qu'elle n'en fait plus maintenant et le garçon veut savoir si elle a été virée ou si elle est partie d'elle-même. Elle lui répond qu'elle a rencontré quelques divergences artistiques avec le patron. La conversation se termine mais Grams invite le jeune homme à se joindre à eux à la grande surprise de Jen.

Pacey se retrouve avec plusieurs autres personnes autour d'une table pour l'entretien. Rich Rinaldi, le manager, arrive et commence son speech. Il leur dit notamment qu'ils devront mettre leur orgueil de côté et être celui pour qui "non" n'est pas une réponse, sinon, ce n'est pas la peine de rester. Il leur dit que les journées sont longues, la paie est misérable et pendant les heures où ils ne travailleront pas, ils devront étudier pour le concours de courtier en bourse. S'ils ne réussissent pas le concours, ils seront recalés de la formation et remplacés par l'un des 150000 prêt à tuer pour avoir cet emploi. Il demande s'il y a des questions. Pacey lève la main et lui demande qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à vouloir ce job étant donné l'état du marché. Rich lui fait comprendre que c'est l'espoir en faisant référence à la loterie et à cette poussée d'adrénaline qu'on ressent lorsqu'on s'apprête à vérifier si on a les bons numéros et que c'est cela que les courtiers en bourse vendent. Il termine en disant que c'est ceux d'entre eux qui en veulent vraiment qu'il aimerait revoir lundi. La réunion est terminée et Pacey va se présenter à Rich. Il lui demande qui il est et Rich se présente. Pacey lui fait savoir qu'il n'attendra pas lundi et qu'il veut ce travail. Rich lui souhaite la bienvenue puis Pacey le laisse. Avant qu'il ne passe la porte, Rich lui conseille de revoir le costume car il fait un peu gay.

Dans la chambre de Joey, Dawson est en train de faire son sac puis il regarde la boule de neige qu'il lui a offerte. Joey sort de la salle de bains et lui demande si ça va. Il lui répond que ça va et qu'il la trouve belle. Elle le remercie puis elle lui demande s'il travaille. Il lui dit que c'est le cas mais qu'ils n'ont qu'à se retrouver à cinq heures. Elle est d'accord. Il lui dit qu'il lui téléphonera. Elle lui demande s'il est gêné et il lui assure que non après avoir un peu bafouillé. Elle s'aperçoit que depuis hier soir, les mots n'ont plus de sens entre eux. Elle dit qu'elle a cherché pendant un quart d'heure dans la salle de bains pour trouver ce qu'elle allait lui dire et n'a rien trouvé de mieux que "ça va ?" Elle se sent niaise et lui, de son côté, lui avoue qu'il a mis une heure et quatre tentatives avant de trouver le message symbolique, historique, chargé de sens, le message qui résumerait le mieux ce qu'il ressent pour elle, ce qu'il ressent après cette nuit qui reste la plus belle de sa vie et qui n'a trouvé que des mots ridicules qui n'ont aucun lien avec ce qu'il ressent pour elle. Soudain, le portable sonne. Il répond. C'est Todd qui l'attend à l'extérieur et qui lui demande de venir tout de suite. Joey lui dit d'y aller et de l'appeler. Dawson lui dit qu'ils continueront tranquillement cette conversation. Elle lui demande où sont passés les trois autres petits mots et il lui répond qu'il les a jetés dans une poubelle. Elle ajoute que c'était en allant chercher le café. Elle trouve qu'ils devaient contenir des choses douteuses. Dawson commence à lui répondre mais son portable sonne de nouveau. Il vérifie qui appelle et Joey découvre que c'est Todd en lisant "Satan" sur le portable. Il se demande comment elle le sait et elle lui répond que ça ne peut être que lui. Dawson répond et Todd lui demande de lui ramener à manger. Puis Dawson s'apprête à partir et Joey lui dit de se sauver car elle a peur de ce qui pourrait se passer si le diable appelle une troisième fois. Avant de s'en aller, Dawson veut s'assurer de quelque chose mais elle le coupe en l'embrassant. Elle lui conseille de se taire tout en l'embrassant. Il s'en va avec le sourire tandis qu'elle ferme la porte. Tous les deux restent à côté de celle-ci, le sourire aux lèvres, pendant quelques instants.

Dawson retrouve Todd dans une ruelle et lui donne ce qu'il lui avait commandé. Celui-ci lui fait remarquer qu'il n'était pas là au rendez-vous ce matin, puis s'aperçoit qu'il n'a pas dormi dans sa chambre. Dawson lui dit qu'il a dormi chez des amis et Todd lui répond qu'il aurait dû lui dire au lieu de dépenser l'argent de la production pour le loger. Puis il lui demande de lui parler des détails croustillants mais Dawson n'en a pas l'intention. Il dit que chaque fois qu'il lui ait arrivé quelque chose de beau dans la vie, il en a trop parlé et il ne refera pas cette erreur. Puis ils montent dans la voiture qui les attendait.

Joey arrive au Hell's Kitchen et regarde l'endroit où elle et Dawson ont passé la soirée de la veille, le juke-box, etc. Elle a le sourire jusqu'à ce qu'Eddie, le type du cours de Hetson, la bouscule sans s'excuser. Elle lui demande de s'excuser et il lui rappelle de lire le livre avant d'arriver en cours. Elle insiste et il finit par s'excuser. Il s'éloigne en disant qu'il ne la croyait pas si délicate. Emma arrive et est contente de voir que Joey a décidé d'accepter le poste de serveuse. Celle-ci demande si la place est toujours libre et Emma lui répond qu'elle va en parler au manager. Elle lui demande de remplir un papier en attendant. Puis Joey lui demande des renseignements sur Eddie et Emma lui apprend qu'il travaille ici et qu'il est barman.

Chez Grams, Audrey, Jack et Pacey s'apprêtent à déjeuner. Pacey demande à Audrey si elle n'a pas non plus cours aujourd'hui et elle lui répond qu'elle doit faire les magasins pour ce soir. Jack dit qu'il a visité cinq appartements ce matin et il en conclut qu'avec les moyens dont ils disposent, ils ne trouveront jamais rien de convenable. Pacey n'oublie pas l'appartement qu'il a visité hier et dit qu'il est extra. Audrey s'aperçoit que Jack est maniaque et celui-ci lui répond qu'il a pris l'habitude en vivant avec une grand-mère. Pacey leur dit qu'il faut retourner à cet appartement. Audrey dit que la fille n'a pas envie de vivre avec des garçons et qu'il faut l'accepter. Puis Pacey va chercher le téléphone et leur fait remarquer qu'il n'est plus la même personne puisqu'il a maintenant un métier et qu'il est donc tout à fait recommandable. Il compose le numéro d'Emma et donne le téléphone à Audrey pour qu'elle parle à sa place.

Jen et le garçon discutent ensemble à la table. Elle parle de sa grand-mère avec qui elle vit. Il lui dit qu'elle a l'air prête à aider les autres. Jen dit qu'elle a du mal avec la religion et veut s'en aller. Il reconnaît qu'il attend plusieurs choses d'elle et lui demande de se rasseoir. Elle préfère se pencher. Il dit qu'il risque de passer pour le parfait idiot puis lui demande si elle a entendu parler du foyer. En entendant ça, Jen s'apprête à partir. Il lui dit qu'il ne s'agit pas de religion mais d'entraide. Elle lui demande s'il croit qu'elle a besoin d'aide et elle lui répond qu'il est sûr qu'elle peut en donner. Il lui demande juste d'assister à une réunion d'informations ce soir à 19h. Jen lui demande s'il y sera et il lui répond que oui.

Joey marche le long d'un entrepôt dans un coin désert. Elle regarde autour d'elle puis finit par prendre son portable. Elle téléphone à Dawson en lui disant qu'elle croit qu'elle s'est trompée car il n'y a personne. Celui-ci, qui est à l'intérieur, ouvre une porte et tombe sur elle. Quelques secondes plus tard, Dawson et Joey, main dans la main, marchent le long des décors du film. Dawson lui raconte l'histoire du film qui ressemble beaucoup à celle du film "Scream". Il lui dit que Todd lui a laissé carte blanche pour les décors. Celui-ci n'avait aucune notion de la maison traditionnelle américaine. Joey se retourne et découvre à sa grande surprise que la maison ressemble en tout point à celle des Leery. Dawson l'emmène à l'intérieur qui est aussi la réplique exacte de sa maison. Joey n'en revient pas. Dawson lui dit qu'on peut retourner sur ses pas avec la magie du cinéma. Il trouve ça marrant et, elle, trouve que c'est spectaculaire et que c'est son film en fait. Il lui dit qu'il n'est qu'assistant-réalisateur et elle lui dit d'admettre qu'il a fait beaucoup de chemin depuis le Monstre des Profondeurs. Elle dit que le rêve devient réalité et, lui, réplique en disant que tout n'est qu'illusion. Elle lui demande si c'est vrai et il lui montre que c'est bien le cas en lui faisant franchir la porte de sa chambre qui ne mène sur rien d'autre qu'une sorte de balcon. Todd, qui est en bas, arrive et découvre que Dawson est avec Joey. Il dit tout haut que "Leery a une copine".

Après qu'ils aient descendu, Dawson fait les présentations entre Todd et Joey. Il lui dit qu'elle est à Worthington et Todd dit qu'il n'en a jamais entendu parler. Il lui demande ce qu'elle pense du décor et elle lui répond qu'elle trouve ça épatant. Todd demande ensuite à Dawson s'il a fait la liste des problèmes qui se posent puis dit à Joey qu'ils reviennent filmer ici dans 15 jours. Elle trouve ça bien et il lui suggère de venir les revoir si elle a le temps en lui faisant un clin d'oeil. Puis Dawson prend Todd à part et celui-ci lui demande s'il avait prévu de passer la soirée en bonne compagnie. Dawson lui dit que c'est ça et Todd lui demande à quelle heure ils partent demain matin pour vérifier si tout est clair. Dawson lui donne les bons horaires et Todd lui dit à demain et lui souhaite de bien s'amuser.

Jack, Audrey et Pacey se retrouvent dans l'appartement d'Emma. Jack et Audrey le trouvent super. Pacey leur demande s'ils savent exactement ce qu'est leur rôle et Audrey a bien peur d'être trop gentille. Emma arrive et demande à Audrey si c'est bien elle qui vivra ici. Celle-ci leur dit que ce n'est pas tout à fait ça et Emma se dirige vers la porte en disant qu'ils ne vont pas pouvoir s'entendre. Pacey lui demande de laisser Audrey s'exprimer et Emma lui répond que le simple fait qu'elle soit avec eux la fait douter sur ce qu'elle pourrait bien exprimer. Audrey est un peu vexée. Pacey veut une autre chance et lui dit qu'il saura trouver les arguments cette fois-ci. C'est alors que le couple de lesbiennes descend de l'étage en disant qu'elles acceptent l'appart'. Emma est ravie et dit à Pacey qu'elle est désolé parce qu'il est trop tard et elle ajoute qu'il a une belle cravate.

Jen assiste à la réunion d'informations en restant debout à l'entrée. Elle n'a pas vraiment l'air emballée. Elle finit par sortir avant la fin. A l'extérieur, le jeune homme la retrouve et est content qu'elle soit venue. Jen lui fait savoir qu'elle vient d'en sortir, qu'elle a regardé les affiches, tout écouté, "demain est un autre jour", etc. Il comprend qu'elle fait partie de ces gens qui ont trouvé un art de vivre sur le présent uniquement. Elle dit que son système a de bons côtés et il ajoute qu'il n'est pas assez bien pour elle. Elle lui dit que ce n'est pas ça, elle trouve que c'est important d'avoir des convictions mais il remarque qu'elle fait des grimaces. Elle dit qu'elle n'a pas une âme de militante puis lui dit qu'elle a été ravie de la rencontrer et lui dit au revoir. Il lui demande pourquoi elle est venue et elle lui répond que c'est évident. Ca ne l'est pas pour lui et elle lui explique qu'elle s'est promis d'aller vers les autres cette année, rencontrer des gens, avoir de nouveaux amis, mais elle doit rester elle-même pour cela sinon les nouveaux amis la prendront pour ce qu'elle n'est pas. Il lui demande ce qu'elle n'est pas et elle lui répond que pour commencer, elle n'est pas la fille super qu'il croit qu'elle est. Il lui dit que c'est dommage et qu'il est ravie de l'avoir rencontré avant de lui donner un petit conseil pour cette année : qu'elle apprenne à s'aimer.

Pacey continue à insister auprès d'Emma pour obtenir l'appart'. Il lui dit qu'elle a nettement plus d'intérêt à partager son appart' avec Jack et lui et qu'il est encore temps d'y réfléchir. Il lui dit que c'est plus rassurant d'avoir deux types à la maison et que le quartier est plutôt chaud. Il lui dit que c'est une sécurité. Il ajoute aussi qu'il fait très bien la cuisine et qu'il est 100% monogame. Audrey dit que c'est vrai pour la cuisine et qu'il est possible qu'ils se quittent bientôt et qu'elle ne sait pas quelle sorte de garce il invitera ici. Pacey demande à lui parler en aparté. Pendant ce temps-là, Jack discute avec les lesbiennes et leur demande si elles sont au courant pour les souris. Audrey dit à Pacey qu'elle n'aime pas comment il fait la cour à cette fille. Il lui dit qu'elle le déteste et Audrey précise qu'elle le déteste un peu trop et qu'elle trouve ça malsain. Les lesbiennes, de leur côté, ont l'air contrariées. Elle décident de s'en aller et Emma leur demande de ne pas partir. Jack revient vers Pacey et Audrey. Pacey lui demande comment il a fait et Jack lui répond qu'il est prêt à tout quand un truc lui plait.

Dawson retrouve Joey sur le plateau. Il lui dit qu'il voulait l'emmener dîner ce soir pour fêter son anniversaire. Elle est d'accord mais veut d'abord se changer. Il l'emmène par la main vers le porche de sa maison reconstituée et allume la lumière. Elle découvre qu'il a redécoré l'endroit. Il lui propose de prendre un verre avant de dîner et elle lui demande s'il n'a pas exagéré. Ils s'assoient à une table et Joey découvre un panier garni qui a dû coûter assez cher. Elle s'aperçoit que ça appartient à Todd. Dawson lui fait comprendre que ce n'est pas un problème. Celui-ci sert le champagne et propose un toast à Joey en l'honneur de ses 19 ans que ses amis ont tous oublié. Joey dit que c'est un grand jour et Dawson ajoute qu'il n'est pas terminé. Ils s'embrassent juste avant de boire.

Dawson et Joey reviennent main dans la main au dortoir. Elle s'aperçoit qu'il est tard et qu'ils n'ont pas vu le temps passer. Dawson trouve que c'est un bon signe. Elle lui demande pourquoi et il lui répond que le temps est leur pire ennemi. Elle lui demande s'il va se transformer en citrouille à minuit et il lui répond que non mais qu'il s'en va demain, alors qu'ils arrivent devant la porte de la chambre. Elle lui demande pour après et il lui répond qu'il reviendra... à eux. Ils s'embrassent et c'est alors que le téléphone de Dawson se met à sonner. Il ne veut pas répondre et raccroche en disant que ce n'est pas Todd. Joey, qui a toujours le sourire aux lèvres, croit qu'il ment. Ils s'embrassent de nouveau... et le téléphone resonne. Joey prend alors le portable de Dawson et découvre que c'est une fille qui l'appelle. Elle veut savoir qui c'est et il lui répond que c'est une fille avec qui il est sorti à Los Angeles. Le visage de Joey s'assombrit subitement. C'est alors qu'Audrey ouvre la porte et leur demande s'ils comptent rester là longtemps parce qu'ils sont tous là à l'intérieur et ont prévu de faire une surprise. Elle attrape Joey par le bras pour l'amener à l'intérieur et tout le monde crie "surprise". Joey se force à sourire et dit qu'elle est comblée tandis que Jack tient le gâteau d'anniversaire. Mais ils se rendent bien compte qu'il y a un problème.

Quelques instants plus tard, chacun offre son cadeau à Joey et mange sa part de gâteau. Dawson reste debout à l'écart. Jen demande à Joey s'il y a quelque chose qui ne va pas et Joey lui assure qu'elle est très contente. Puis elle leur demande de l'excuser et prend Dawson par le bras pour l'emmener dans la salle de bains. Elle commence à le gronder en disant qu'il a une petite amie et comme tout le monde entend tout, Jen dit qu'elle ne pense pas que ce sera un anniversaire joyeux. Dawson dit à Joey qu'il a rompu au matin, qu'il lui a téléphoné en allant chercher le petit-déjeuner. Elle aurait voulu qu'il soit vraiment libre au moment où ils couchent ensemble. Il lui assure que cette fille n'est rien à côté d'elle mais Joey aurait voulu être au courant avant. Ils sortent de la salle de bains et Joey demandent qui est d'accord avec le fait que Dawson aurait dû la prévenir sur sa relation avec cette fille. Jen et Audrey lèvent leur mains. Jack et Pacey proposent de les laisser reprendre leur esprit et de s'en aller. Audrey attend l'accord de Joey et celle-ci lui répond qu'elle peut y aller.

Quelques secondes plus tard, tout le monde est parti et Dawson et Joey se retrouvent seuls. Dawson lui explique qu'ils se sont laissés porter par les événements et qu'il n'a aucun regret et que s'ils avaient réfélchi, ils n'auraient rien fait. Elle trouve que le fait qu'il ait quelqu'un d'autre est quelque chose de grave et il lui répond qu'il en a assez d'attendre le moment idéal car il n'existera jamais pour eux. Elle croit que coucher avec elle n'était pour lui qu'un objectif. Il lui dit que ce n'est pas ça et elle réplique en disant qu'ils ne se sont pas parlés de tout l'été et qu'il semble avoir beaucoup changé. Il n'est pas d'accord avec le fait qu'elle croit qu'il a couché avec elle pour se prouver quelque chose et pour qu'ils se séparent juste après alors qu'il attend ça depuis des années. Joey s'excuse de l'avoir fait attendre, elle voulait que le première fois soit un peu plus... et Dawson la coupe en disant qu'elle est incomparable, et qu'elle représente ce qu'il y a de plus merveilleux pour lui. Elle croit qu'il pense qu'elle l'a provoqué et il lui dit que ce n'est pas ça. Il lui dit qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut, qu'elle est indécise et que ceci n'est pas prêt de changer. Elle lui fait remarquer que c'était les arguments qu'elle avait quand elle était enfant et il lui dit qu'elle est encore une enfant, qu'elle est la petite fille qui a peur et qui... Joey finit sa phrase en disant qu'elle est celle qui a brisé son coeur. Il ne répond pas. Elle lui dit qu'elle n'a plus 15 ans, qu'elle n'a plus les mêmes rêves, qu'elle se demande s'il y aura un jour prescription sur cette histoire. Elle pense avoir su se relever plus vite que lui et lui dit que tout ce qui lui arrive (à Dawson) n'est pas uniquement de sa faute. Elle ajoute qu'elle a le droit d'espérer plus que... Et Dawson lui demande si elle allait dire "plus que nous ?" Il lui dit qu'elle n'en est pas sûre, qu'elle n'a jamais été sûre de rien, qu'elle n'a jamais qu'une obsession : s'évader, fuir de lui, de Capeside. Il lui dit qu'elle disait qu'il fuyait la réalité et lui fait remarquer que c'est lui qui est en plein dedans et que c'est elle qui refuse de la vivre aujourd'hui. Elle lui parle des bougies, du champagne... Il lui fait remarquer que ce n'est pas lui qui a décidé de rompre il y a 4 ans et qu'elle sait que ce n'est pas lui. Il poursuit en disant qu'il a toujours su ce qu'il voulait. Puis il lui dit qu'avant de détruire cette chance qu'ils ont aujourd'hui de vivre leur histoire, il la supplie de bien réfléchir, de se demander sérieusement si c'est vraiment ce qu'elle veut, si elle souhaite que leur histoire se termine ainsi. Joey ne répond pas et baisse la tête.

Au Hell's Kitchen, Audrey, Pacey, Jen et Jack discutent de Dawson et Joey. Audrey trouve que c'est normal de se disputer. Pacey se demande si leur relation est saine. Il veut que tout se termine bien entre eux mais il pense que lorsque le bonheur de quelqu'un dépend exclusivement de l'autre, ce n'est pas romantique comme le pense Audrey, mais structurellement malsain. Jack est d'accord avec lui. Jen a l'impression qu'ils ne croient plus en rien et Jack lui demande de se rappeler à cause de qui ils ont rompu la première fois. Audrey demande l'avis de Jen et celle-ci répond qu'elle est trop impliquée dans l'affaire pour avoir un avis mais elle sait qu'elle a été un accident de parcours dans cette grande aventure. Cela les fait rire. Puis Emma arrive pour les servir puis s'en va. Jack va la voir pour lui demander pardon pour l'histoire des souris et elle lui dit qu'elle accepte de les prendre en disant que son copain a raison pour la sécurité et qu'ils peuvent emménager dès ce week-end. Elle lui donne la clef. Jack revient pour la montrer à Pacey. Ils exultent. Jen veut porter un toast mais elle pense au fait de se retrouver seule avec Grams. Audrey, de son côté, ne veut pas fêter la fin probable de la merveilleuse histoire d'amour. Et ils finissent par porter un toast à l'amitié.

Au dortoir, Joey est en train de pleurer dans la salle de bains tandis que Dawson est assis sur le sol contre le lit. Elle sort et lui demande à quelle heure est son avion. Il lui répond "10 h" et elle lui suggère de rentrer pour dormir un peu. Il se lève et lui demande pourquoi elle fait ça en la regardant. Elle lui répond qu'ils fait ce qu'ils ont toujours fait. Il dit que cette nuit et cette journée ont été réelles, que c'est elle et pas lui qui refuse de grandir et de vivre cette histoire. Elle lui dit qu'il a raison. Il ne comprend pas. Elle dit qu'elle a besoin de rêver et que son plus beau rêve était d'être avec lui, mais pas comme ça. Elle n'admet pas le fait qu'il lui reproche des faits qui se sont produits il y a quatre ans. Dawson lui dit que c'est en discutant qu'on peut avancer et Joey réplique qu'il n'y a peut-être rien à préserver, que cette nuit n'était peut-être que deux amis qui ont fait une grosse bêtise. Il lui dit qu'il préfère s'en aller si c'est ce qu'elle croit. Joey a les larmes aux yeux. Dawson sort de la chambre. Ils sont tous les deux prêts à rouvrir la porte mais ils ne le font pas.

Plus tard, Joey est allongée sur sont lit, en pleurs. Elle regarde la boule de neige et la tourne vers elle...