A Boston, sur le plateau du tournage, Todd n'arrête pas de se plaindre. C'est le premier jour de tournage et il a l'air plutôt stressé. Il demande à Dawson de lui envoyer Natasha, l'actrice principale de son film, dans sa caravane. Problème : elle n'est pas arrivée. Todd a renvoyé le type qui devait aller la chercher et dit à Dawson que leur actrice a un mauvais caractère et que le fait d'attendre à l'aéroport va sûrement la froisser. Il lui demande donc d'aller la chercher le plus vite possible car le tournage doit débuter dans moins d'une heure.

Au Hell's Kitchen, Joey est en train de lire un bouquin et Eddie l'ennuie en disant qu'ils doivent rendre le compte-rendu pour lundi et qu'elle devrait s'activer. Elle trouve le livre nul. Eddie se met à la juger par rapport à ce qu'elle pense du bouquin et Joey n'est pas contente. Eddie lui demande pourquoi elle est en colère et elle lui répond qu'elle n'en veut à personne. Il lui fait remarquer que ce n'est pas ce qu'il a dit et découvre qu'elle est en colère après un garçon. Joey réplique en disant qu'il avance cela parce que son charme la laisse indifférente puis lui demande de la laisser tranquille. Eddie répond au téléphone et prend une commande pour une livraison.

Pacey est en train de travailler au bureau. Il est pratiquement le seul à être resté. Audrey lui téléphone et lui dit qu'il est en retard. Il lui dit qu'il ne pourra pas venir et elle lui répond qu'il doit venir car il y a une fête à laquelle ils sont conviés. Il lui dit qu'il a du travail et elle lui fait remarquer en blaguant qu'elle commence à ne plus savoir ce qu'est l'amour et qu'elle pourrait avoir envie de le redécouvrir dans les bras d'un autre. Pacey lui promet qu'ils passeront une superbe soirée demain soir. Audrey est d'accord et lui dit que ce stage théorique leur a pourri la vie et qu'il doit bientôt se terminer car, selon elle, le Pacey responsable et mature n'est vraiment pas un cadeau. Elle lui pardonne et il lui souhaite de s'amuser. Après avoir raccroché, Audrey se retourne vers Jack et Jen et leur dit qu'elle croit qu'elle va rentrer. Mais Jen n'est pas d'accord car elle veut s'éclater à cette fête et elle doit l'accompagner. Jack n'est pas très chaud non plus pour y aller mais Jen insiste. Jack et Audrey sont finalement d'accord. Et Jen dit qu'ils vont faire un pacte : ils vont s'amuser et faire la fête comme en 1999.

Dawson retrouve Natasha à l'aéroport. Celle-ci fait mine que tout est ok. On les retrouve quelques instants plus tard dans la voiture. Natasha se permet de boire de l'alcool, ce qui étonne Dawson. Elle veut ensuite s'arrêter à un fleuriste pour offrir des fleurs à Todd mais Dawson lui dit qu'ils sont déjà en retard. Natasha lui demande de ne pas l'énerver et lui dit que ça va mal se passer si elle arrive en colère sur le plateau.

Rich, accompagné d'autres personnes, va voir Pacey pour l'inviter à sortir en boîte avec eux mais celui-ci lui répond qu'il ne peut pas car il a du travail. Rich lui fait comprendre que ce n'était pas une question et lui fait savoir que ces gens sont les patrons et qu'il a intérêt à réfléchir. Pacey veut appeler Audrey et Rich lui dit qu'il l'appelera plus tard.

Natasha arrive bourrée sur le plateau et appelle même Dawson sous le prénom de Donald. Elle va saluer Todd et se met à en faire des tonnes. Todd lui demande d'aller s'habiller. Après son départ, Todd demande à Dawson ce qu'il lui prend et ce dernier lui répond qu'elle est fatiguée. Todd lui demande d'aller tout de suite lui faire du café.

Dawson retrouve Natasha qui ne veut pas qu'il la touche. Elle est écoeurée à l'idée qu'il a posé ses mains sur elle. Elle trouve que c'est bien que personne ne sait qu'ils sont sortis ensemble puis lui demande comment va l'amie pour laquelle il l'a quitté. Dawson lui répond qu'il croit qu'elle va bien et elle lui dit en rigolant que ce serait trop triste si elle ne voulait plus de lui. Il lui dit qu'il regrette ce qui s'est passé et comprend si elle le déteste. Elle lui dit qu'elle ne le déteste pas mais qu'elle le plaint. Il veut l'aider et elle trouve que c'est drôlement gentil en haussant la voix. Elle lui dit qu'elle aimerait le voir dégager avant de rentrer dans sa caravane.

Le tournage a commencé mais Natasha ne fait que gâcher les scènes : soit elle se marre, soit elle se casse la figure, soit elle tape son "agresseur". Todd s'aperçoit qu'elle a bu et Dawson lui confirme qu'elle a bu un petit peu.

Pacey, Rich et sa clique viennent de sortir d'une boîte et marchent dans la rue. Rich est épaté de voir que Pacey n'a pas cherché à draguer une autre fille dans cette boîte. Pendant ce temps-là, Audrey, Jen et Jack sortent du Hell's Kitchen et se dirigent vers l'endroit où la fête est donnée. Ils finissent par tomber nez à nez avec la "bande" à Pacey. Audrey est dégoûtée et Pacey essaye de s'expliquer. Elle lui dit qu'il lui a menti et il lui dit qu'ils l'ont embarqué alors qu'il était en train de travailler. Elle ne savait pas qu'aller en boîte faisait partie de son travail et il lui fait comprendre que cela compte pour lui que ces types l'invitent à les accompagner et qu'il ne pouvait pas dire non. Elle dit qu'elle ne le reconnaît plus et qu'il ressemble à un lèche-bottes de courtier ambitieux qui ne s'intéresse plus qu'à son travail de débile. Pacey lui fait savoir qu'il n'a pas envie de manger des frites et des hamburgers toute sa vie et qu'il doit se bouger un peu et accepter les règles du jeu s'il ne veut pas que ça arrive. Il dit qu'il aimerait pouvoir ignorer encore la réalité et lui dit que toute le monde n'a pas la chance de vivre à "Audreyland". Vexée, elle pense qu'il veut dire qu'elle n'est qu'une petite imbécile riche qui ne comprend à rien à rien. Pacey s'excuse, lui dit qu'il est désolé, que ce travail compte beaucoup pour lui, qu'il est doué, qu'il aime ça, et qu'il aimerait qu'elle soit un peu plus compréhensive à son égard. Elle lui dit qu'elle comprend parfaitement et lui souhaite de bien s'amuser avant de dire aux autres qu'ils y vont. Jen et Jack passent devant Pacey qui les regarde s'en aller. Puis Rich lui demande de laisser tomber et ils partent dans l'autre direction.

Joey et Eddie sont en train de charger la voiture pour la livraison. Il lui demande où elle en est avec cette lecture et elle lui demande de se mêler de ce qui lui regarde. Il lui dit qu'elle déteste ce livre parce qu'il décrit des gens qui répondent à leurs pulsions et comprend que cela puisse la déranger. Elle lui dit qu'il ne la connaît pas, lui fait savoir qu'elle est plus impulsive qu'il ne le croit pas et qu'elle a même pris un billet pour Paris. Eddie lui demande si ça lui a plu et elle lui répond qu'elle aurait pu y aller. Il pensait que ce qui compte dans la vie est ce qu'on faisait et pas ce qu'on aurait pu faire. Joey repart vers le bar mais il lui dit qu'elle est obligée de venir avec lui.

A la fête, Audrey n'arrête pas de parler de Pacey et Jen et Jack s'ennuient. Elle se plaint de gâcher la soirée et ils lui disent que ça ne fait rien. Elle continue alors de parler de Pacey et Jen et Jack essayent de sauter sur l'occasion d'aller chercher à boire pour se sortir de là. C'est Jen finalement qui est la plus rapide et Jack reste aux côtés d'Audrey.

Jen va chercher à boire et renverse malencontreusement son verre sur C.J. Elle est confuse mais il lui dit que ce n'est rien. Elle dit qu'elle est une pocharde, qui fuit la réalité, que les gens boivent quand il y a une fête et que cela ne doit pas lui plaire car c'est un signe de faiblesse. Il lui demande si elle le prend pour le gars le plus sérieux de la planète et elle lui dit que ce n'est pas ça et qu'il doit être sûrement très drôle puis elle le laisse.

Audrey continue de se plaindre auprès de Jack lorsque celui-ci aperçoit le professeur Freeman. Il va à sa rencontre et lui demande ce qu'il fait là. Freeman lui dit que son cours lui permet de se procurer des invitations pour ce genre de fête, mais qu'en général, il évite d'y venir. Jack lui propose d'aller prendre une bière et Freeman accepte.

Eddie et Joey arrivent à l'endroit où ils doivent livrer. Cet endroit s'avère être le plateau du tournage du film de Dawson. Ils descendent tous les deux de la voiture et Joey se plaint à l'idée que la commande soit pour ce plateau de tournage.

A la fête, Jen et Audrey sont assis avec chacune un garçon à leur côté et s'amusent à lancer des pièces dans un verre. Audrey est déjà saoûle. Son portable sonne, c'est Pacey. Elle répond de façon amère en disant qu'elle est riche, ridicule, etc. et finit par jeter son téléphone dans un verre. Les autres se marrent et Audrey dit qu'elle essaye de noyer son chagrin. Jen lui dit qu'elle commence à exagérer.

Sur le plateau de cinéma, Joey est prête à partir et Eddie lui fait savoir qu'ils n'ont pas encore été payés. Joey va se renseigner et découvre qu'elle doit s'adresser à Dawson pour recevoir la paye. Un peu gênée, elle s'approche de lui, le salue et celui-ci lui réserve un accueil plutôt froid. Il est un peu surpris de la voir ici et elle lui répond qu'ils avaient une commande importante à livrer et qu'elle ignorait que c'était pour lui et son équipe, mais que si elle avait su, elle ne serait jamais venue. Elle lui dit qu'elle n'est pas en train de s'excuser et c'est alors que Todd et Natasha arrivent. Todd salue Joey et fait les présentations entre elle et Natasha. Celle-ci découvre que Joey est la fille pour laquelle Dawson l'a plaquée et Joey découvre aussi cette fille avec qui Dawson est sortie à L.A. Natasha commence à s'énerver après Dawson en trouvant qu'il a vraiment du culot de "la lui mettre sous le nez". Dawson n'arrive pas à en placer une. Natasha réprouve qu'il l'a quitté pour cette fille alors qu'elle l'a comblé sexuellement. Natasha dit que c'est lui qui l'a dit. Joey est stupéfaite et Eddie regarde la scène de loin. Natasha dit à Dawson qu'elle ne voulait pas gêner cet homme à la conduite chevaleresque, plein de dignité, le genre de garçon qui vous raccompagne le soir, qui vous prête sa veste s'il pleut et que c'est un vrai gentleman. Elle poursuit en disant qu'il couche ensuite avec vous, dit que c'est le plus beau jour de sa vie et qu'il rompt ensuite sur répondeur. Elle dit à Joey qu'elle est ravie de l'avoir rencontrée et part dans sa loge. Joey, quelque peu dégoûtée par la scène qu'elle vient de subir, s'éloigne et Todd regarde un Dawson, qui ne sait plus ou se mettre, avec des gros yeux approbateurs.

Jack et le professeur Freeman discutent ensemble devant l'endroit qui abrite la fête. Jack trouve que c'est drôle de discuter avec l'un de ses profs alors qu'il connaissait à peine leurs noms l'an dernier. Il lui explique qu'il n'était pas au top. Freeman est étonné d'entendre cela car il trouve son travail excellent et a pris du plaisir à lire son dernier devoir. Il lui dit qu'il peut être fier et Jack le remercie en disant qu'il a adoré son cours. Freeman dit qu'il a rencontré sa femme à une fête comme celle-ci au lycée et a l'impression que c'était il y a mille ans. Elle lui a annoncé la veille qu'elle était enceinte, elle est partie à une conférence à Philadephie et il a tout à coup beaucoup de mal à se retrouver seul dans son appartement. Il trouve que les choses prennent une tournure tellement sérieuse et qu'il a eu besoin de se divertir. Gêné, Jack ne sait pas quoi dire et Freeman lui dit qu'il ne devrait pas lui raconter tout ça. Jack lui assure que ça ne le dérange pas et qu'il n'y a pas de problème. Freeman se sent un peu ridicule d'être là et Jack trouve que c'est le fait qu'il (Freeman) se sente ridicule qui est ridicule.

Pacey et les autres sont dans une boîte de strip-tease. Pacey essaye de joindre Audrey, en vain. Rich s'avance vers lui et lui dit que c'est une situation embêtante mais qu'il ferait mieux de s'éclater avec les filles qui se déshabillent. Pacey dit qu'il pense à sa copine et Rich lui dit qu'il était là et qu'il a tout vu. Il lui dit qu'il a été un imbécile amoureux comme lui, qu'il a été odieux, même pire que lui. Il lui conseille de se pointer chez elle, sans rien apporter, juste pour un tête à tête et lui assure que s'il l'aime et que s'il regrette, elle le comprendra. Pacey n'a pas l'air de vraiment croire ce qu'il dit et lui dit qu'il est la pire crapule. Rich lui dit qu'il ne peut rien faire pour l'instant et lui suggère de profiter de ce qu'il y a ici et lui dit qu'ils vont se faire un bon strip-tease.

Le garçon à côté de qui Audrey était assise commence à s'approcher très près d'elle et lui dit qu'elle est mignonne. Audrey, complètement ivre, ne contrôle plus la situation. Ils s'embrassent puis le garçon l'invite à aller dans un endroit plus tranquille et Audrey accepte. Pendant ce temps, Jen discute de musique avec un type et aperçoit Audrey en train de se diriger vers l'étage avec l'autre garçon. Elle leur demande ce qu'ils font et le gars lui répond qu'ils vont dans la chambre. Elle trouve qu'Audrey est un peu saoûle et le gars lui demande de se mêler de ses affaires. Ils passent devant Jen et Audrey dit à celle-ci qu'elle va très bien. Jen essaye de les rattraper et le type avec qui elle discutait l'empêche de passer en disant de ne pas s'en faire car le gars est un pote à lui. Elle veut absolument passer et C.J., qui passait par là, demande s'il y a un problème. Jen lui explique tout et C.J. force le passage. Audrey et le garçon arrivent dans la chambre puis Jen et C.J. surviennent. Ils séparent Audrey du garçon et C.J. empêche ce dernier de nuire.

Sur le plateau, Todd dit à Dawson qu'il a été trop loin cette fois-ci avec Natasha et que celle-ci ne sortira pas tant qu'il sera là. Il dit qu'il est le meilleur assistant qu'il n'ait jamais eu mais qu'il est obligé de le virer. Dawson comprend. Todd lui demande de prendre quelques minutes pour prendre ses affaires et dire au revoir et lui demande de rester en contact avec lui. Dawson est d'accord et Todd lui dit qu'il va lui manquer. Dawson, déçu, reste sans voix.

Jen et C.J. raccompagnent Audrey jusqu'à sa chambre et Jen dit à C.J. qu'il peut y aller car elle va rester avec Audrey le reste de la soirée. Audrey part directement se coucher et Jen lui demande si elle veut quelque chose. Audrey lui demande de s'en aller. Jen n'insiste pas et s'en va en lui disant qu'elle l'appellera demain. Dans le couloir, elle retrouve C.J. qui n'est pas encore parti. Elle s'excuse pour avoir été désagréable avec lui et il lui dit que ce n'était pas le cas. Elle commence à lui raconter qu'elle est passée par les mêmes épreuves que traverse Audrey et la voir dans cette situation est affreuse pour elle. Elle se demande ce qu'il doit penser et il lui dit qu'il ne pense rien de mal. Elle dit que c'est parce qu'il n'a pas prêté attention à ce qu'elle faisait. C.J. lui dit qu'elle n'a rien fait de grave ce soir, les erreurs qu'elle a faites dans le passé font ce qu'elle est aujourd'hui, une personne pleine de compassion et que c'est une qualité précieuse. Jen trouve que c'est un super compliment mais elle trouve dommage qu'il n'est pas sincère. C.J. lui assure qu'il l'est et qu'il faut apprendre à l'accepter.

Dawson donne la paye à Joey. Natasha, en train de se faire maquiller, et Eddie, qui attend dans la voiture, les observent. Dawson dit à Joey qu'il va repartir en Californie car il n'a plus de travail ici. Elle est désolée et il lui dit que ça arrive. Elle s'apprête à partir et lui dit au revoir mais il lui demande s'il peut lui poser une question. Joey se retourne et lui dit oui. Dawson lui demande si elle croit si ça aurait pu marcher entre eux si les choses s'étaient passées autrement. Elle lui répond qu'elle n'en sait rien et que c'est toujours comme ça avec eux, que ce n'est jamais comme ils voudraient. Dawson est d'accord. Elle trouve que c'est l'idéal après tout, que c'est pour eux la meilleure façon d'avancer chacun de leurs côtés. Elle pense qu'ils se font tellement de mal qu'ils sont obligés de se séparer et que peut-être, qu'autrement, ils ne pourraient pas. Dawson dit que c'est possible. Ils se regardent dans les yeux, avec sincérité, mais sans passion. Puis Joey dit qu'elle doit y aller, Dawson aussi. Et ils se quittent tous les deux en allant chacun de leur côté. Natasha semble avoir été touchée par ce qu'elle a vu.

Freeman reconduit Jack devant son appartement. Jack lui remercie d'avoir fait le détour et Freeman le remercie d'avoir eu pitié de lui. Jack dit qu'il n'a pas eu pitié de lui et Freeman lui dit que c'est une plaisanterie. Il dit qu'il a passé une excellente soirée, qu'il en avait besoin et qu'il n'a jamais  été autant déboussolé de toute sa vie. Il dit qu'il est un homme marié, dont la femme est enceinte et qu'il va à cette petite fête dans l'espoir de rencontrer un certain étudiant. A ce moment-là, le visage de Jack se fige. Freeman lui demande s'il est choqué et Jack lui dit que oui. Freeman dit qu'il voulait qu'il y réfléchisse, s'il le veut bien et qu'ils se reverront en cours. Embarrassé, Jack sort de la voiture et lui dit au revoir.

A Worthington, Pacey frappe à la chambre d'Audrey. Celle-ci ouvre la porte. Il lui demande s'ils peuvent discuter mais elle lui fait signe que non. Il lui propose de passer demain matin mais elle ne veut pas. Il ne sait pas ce qu'elle aimerait qu'il lui dise et lui avoue qu'il est plein de remords. Elle le croit et l'invite à rentrer et à la serrer dans ses bras. Pacey accepte et ils partent se coucher dans le lit.

Sur le plateau, Dawson regarde une dernière fois autour de lui lorsque Natasha le retrouve. Elle lui dit qu'il a toujours sa place et qu'elle a rattrapé le coup. Elle lui dit qu'elle n'était pas bien, qu'elle était nerveuse, qu'elle a craqué quand elle a vu cette fille et qu'elle était ivre, ce qui n'a pas arrangé la situation. Elle lui dit qu'elle a bu parce qu'elle savait qu'elle allait le revoir ce soir et qu'elle avait une appréhension. Elle lui dit qu'il l'a fait beaucoup souffrir, que c'était un amour intense, etc. Dawson reconnait qu'il a fait une erreur. Elle lui avoue que ce n'est pas à cause de ça qu'elle a demandé à Todd de le reprendre. Elle lui explique qu'elle l'a vu discuter avec Joey tout à l'heure, qu'elle a vu son visage au moment où il la regardait s'en aller et qu'elle a compris que cette fille l'avait fait souffrir plus qu'il ne l'avait fait souffrir elle. Elle dit qu'elle a encore mal et il lui dit qu'il le sait. Elle réplique qu'elle sait qu'il sait. Puis elle part en disant avec le sourire que Todd a dit que s'il ne se montrait pas dans cinq minutes, il serait viré. Et Dawson retrouve le sourire.

La soirée est terminée et Joey et Eddie nettoient le bar. Il lui parle de celui qu'il appelle "le type sur le plateau de tournage" et Joey lui dit que ce n'est personne, juste un ami. Il ne voulait pas être indiscret. Elle lui demande pourquoi il aime ce bouquin, que ça ne peut pas être juste parce que ça parle de gens qui obéissent à leurs pulsions car l'histoire est creuse, ça part dans tous les sens et que c'est mysogène. Eddie reconnaît que c'est tout ça à la fois mais il se souvient que la première lecture l'a bouleversé, que c'est comme une apologie de la folie, ces personnes qui prennent des risques sans penser à demain, qui vivent, est ce dont il a toujours rêvé, pouvoir se comporter comme ces gens-là... Après un petit moment de silence, Joey s'avance vers lui et se met à l'embrasser. Il lui demande ce que c'était et elle lui dit qu'elle obéit à ses pulsions. Il lui dit que ce n'est pas vrai, que c'est ce garçon, qu'il lui a fait mal et qu'elle lui en veut et que c'est comme ça qu'elle a choisi de gérer cette souffrance. Joey est vexée et il lui demande de le prévenir s'il se trompe. Elle lui dit qu'il se trompe et recommence à ranger le bar. Il lui dit que ce n'est pas vrai, qu'il ne lui en veut pas de l'avoir embrassé, si elle en avait vraiment envie, mais il ne voudrait pas qu'elle l'embrasse pour oublier. Il lui dit qu'elle doit régler sans lui ce qui s'est passé entre ce garçon et elle, qu'elle doit gérer ça toute seule. Puis il lui propose de la raccompagner et part chercher son blouson. Joey, de son côté, reste pensive...