Au Hell's Kitchen, Joey est en train d'attendre la commande tandis qu'Eddie est en train de discuter avec des filles. Emma lui dit qu'elle devrait revoir sa façon de s'habiller pour avoir plus de pourboires. Joey se plaint ensuite auprès d'Eddie parce qu'il la fait attendre et celui-ci se remet à parler du baiser qu'ils ont échangé l'autre soir. Joey ne veut pas revenir là-dessus mais il n'est pas tout à fait d'accord. Emma, qui s'apprête à partir pour répéter, leur apprend que son groupe va donner un concert demain soir et qu'il y a sûrement encore quelques membres à virer d'ici-là. Eddie se propose de coller des affiches pour le concert et Emma apprécie. Elle leur propose qu'ils s'embrassent et qu'ils fassent la paix pour que les clients apprécient puis s'en va. Joey réalise qu'elle est au courant pour le baiser et Eddie blague en disant que c'est une coïncidence.

Dawson retrouve Todd et Natasha assis au bar de l'hôtel, en train de discuter, et les rejoint. Natasha part se coucher en disant que la journée sera dure demain. Todd, apparemment ivre, lui dit qu'elle va assurer. Dawson veut savoir le plan pour les jours à venir et lui fait remarquer qu'ils ont trois jours de retard. C'est alors qu'Heather Tracy, la chargée de production, débarque. Todd est surpris de la voir. Heather demande une chambre plus confortable et demande à Dawson d'arranger ça et celui-ci s'exécute immédiatement en rigolant.

Dans l'appartement d'Emma, Pacey et Audrey sont assis dans le living-room en train d'étudier tous les deux. Audrey lit son livre en écoutant son baladeur. Pacey la regarde et sourit. Elle se demande quoi et il lui fait remarquer que c'est le premier bouquin qu'il la voit lire depuis le début du semestre. Elle ne lui répond pas et il veut savoir ce qu'il l'a tracassé toute la semaine car il a trouvé qu'elle avait une attitude bizarre. Il veut savoir si Jen et elle n'ont pas eu de problème au cours de cette soirée et Audrey lui répond qu'elle n'a jamais eu de problème à une soirée. Audrey dit que Jen a rencontré un vrai chevalier au cours de la soirée. Pacey s'avance vers elle en souriant et lui demande si c'était un chevalier comme lui et elle lui confirme que oui. Il lui fait remarquer qu'ils sont tous seuls dans l'appartement et se met à l'embrasser mais Audrey met fin au baiser et dit qu'elle est très fatiguée. Pacey prend ça très bien et repart étudier.

Le lendemain, matin, Emma découvre Pacey endormi dans le fauteuil. Elle le réveille en sursaut et se plaint car il a bu tout le café. Il le reconnaît et commence à partir dans des divagations. Emma lui demande si ce n'est pas la blonde écervelée qui est sous la douche. Pacey répond que c'est Jack mais Audrey se met à chanter à ce moment-là. Elle se plaint qu'elle soit tous le temps-là et Pacey lui propose d'en discuter avec elle et part travailler. Emma va dans la salle de bains et est étonné en entendant la voix d'Audrey.

Jack rejoint Jen pour le cours de Freeman et celle-ci lui demande ce qui s'est passé à la soirée. Il lui répond qu'il ne s'est rien passé car il est hétéro et que même si ce n'était pas le cas, il ne pourrait rien se passer entre eux. Freeman arrive et annonce qu'il va rendre leurs copies. Il précise notamment que ce devoir représente 20% de leur note et qu'il a passé en revue les copies minutieusement.  Jen est contente d'obtenir un B+ mais Jack a le malheur de découvrir qu'il n'a décroché qu'un C-.

A Worthington, Joey tombe sur Eddie qui est en train de coller des affiches pour le concert. Elle veut l'aider mais il ne veut pas. Elle lui dit qu'elle veut seulement être gentille et il lui dit qu'il la préférait lorsqu'elle était odieuse. Joey lui dit qu'elle n'est pas odieuse. Elle reconnaît qu'elle a été immature et Eddie lui conseille de ne pas se dégonfler comme ça, car si elle fait ça en cours, Hetson la mangera toute cru. Eddie poursuit sa tournée et Joey le suit. Elle lui demande s'il va venir faire un exposé en cours et il lui demande si elle veut le traiter de nul. Elle lui demande s'ils s'entendront mieux après et il lui dit qu'ils ne doivent pas faire semblant que tout est cool alors que ce n'est pas le cas. Il lui dit que le baiser était agréable mais pas cool. Ils arrivent devant la bibliothèque et elle lui demande s'il y va. Il lui propose de coller quelques affiches si elle est toujours gentille et s'en va.

Todd apporte à Heather son petit-déjeuner et celle-ci lui fait comprendre qu'ils sont en dépassement au niveau du budget et que le tournage n'est pas idyllique d'autant que Natasha est agaçante. Elle trouve qu'il faudrait revoir le casting. Dawson dit qu'elle y arrivera très bien. Il dit qu'elle est sexy et intelligente et que c'est ce qu'il faut pour que ce genre de film marche. Heather se demande pourquoi elle devrait tenir compte de ce qu'il dit et Todd lui répond que Dawson a toujours raison. Celui-ci propose à Todd de lui montrer des rushes et Heather doute qu'elle changera d'avis après ça.

Le cours de Freeman est terminé, tout le monde part et de son côté, Jack va voir le professeur pour comprendre le pourquoi de sa mauvaise note après que Jen lui ait dit qu'il y avait un truc qui clochait étant donné qu'il a bossé comme un fou durant tout le semestre. Jack lui dit que C- n'est pas une notre très bonne pour un travail qu'il a apprécié et Freeman ne se souvient plus avoir dit cela. Celui-ci s'explique froidement en disant qu'il a apprécié le contenu mais que la structure est à revoir. Il part en disant qu'un C- n'est pas si catastrophique que ça d'autant qu'il lui a dit qu'il n'était pas très motivé cette année. Jack lui dit qu'il trouvait que ça allait mieux et Freeman réplique en disant qu'il a probablement eu des attentes trop irréalistes.

Sur le plateau du film, Todd demande où est Natasha. Il veut la renvoyer et dit à Dawson que si c'est elle ou lui, il n'hésitera pas.

Dawson va voir Natasha dans la tente et il est surpris de la voir à moitié nue, celle-ci étant en train de s'habiller. Elle lui demande qui est la femme avec qui ils discutaient ce matin et Dawson lui répond que c'est Heather Tracy, la chargée de production et qu'elle s'inquiète pour le non respect des délais. Natasha lui demande s'il y a un truc qui ne va pas et il lui répond qu'il a juste été troublée par le fait qu'elle était en petite tenue. Elle lui avoue qu'elle sait qu'elle n'est pas la côte et elle lui demande de l'aider dans la scène qu'ils doivent tourner. Dawson l'aide sur son jeu et lui assure que ça va marcher et elle le remercie.

Au bureau, Pacey est en train de discuter avec un client lorsqu'Audrey, vêtue d'une mini-jupe, débarque. Gêné (puisque tout le monde regarde), il se demande ce qu'elle vient faire ici et l'invite à aller dans la salle de conférence, à l'abri des regards. Il lui dit qu'elle ne peut pas débarquer ici sans prévenir. Elle lui demande de ne pas être fâché puis lui apprend qu'Emma l'a engagé pour chanter dans son groupe et qu'ils donnent un concert ce soir au Hell's Kitchen. Elle lui dit que c'est une bonne raison pour lui de sortir et qu'il doit absolument être présent. Pacey accepte et Audrey, toute contente, s'en va.

Joey est en train de faire un exposé qui a plutôt l'air d'ennuyer le professeur Hetson. Elle galère sur une question et Eddie connaît la réponse. Hetson continue de casser Joey et Eddie lui suggère d'arrêter de s'acharner sur elle pour qu'elle ait moins le trac. Hetson ne le prend pas très bien. Il repose une autre question à Joey mais celle-ci ne sait pas répondre. Il lui propose alors de demander à celui qui a réponse à tout, Eddie. Celui-ci donne sa réponse et peu à peu, lui et Hetson se lancent dans une discussion qui pourrait sous-entendre qu'Eddie ment sur sa personne. Enervé, Eddie décide de quitter le cours. Hetson demande alors à Joey de continuer et celle-ci décide de rattraper Eddie, au grand étonnement du professeur. Elle dit à Eddie qu'il doit revenir à sa place et qu'il n'a pas à s'écraser devant Hetson. Il lui répond qu'elle a raison quand elle a dit qu'elle ne savait pas ce qui s'était passé, lui conseille de se mêler de ce qui lui regarde et s'en va.

Au HK, Joey cherche après Eddie et demande à Emma où il peut être. Celle-ci lui dit que s'il n'est pas derrière le bar, c'est qu'il n'est pas de service et Joey lui fait remarquer qu'il travaille tous les soirs. Elle lui demande si elle sait où il habite et Emma lui répond qu'il habite dans un appart' quelque part. Joey pensait qu'il pouvait habiter sur le campus et Emma se demande pourquoi il vivrait à cet endroit. Elle dit que c'est vrai qu'il lit beaucoup mais il n'est pas étudiant. Joey lui demande s'ils ont son adresse dans un dossier dans le bureau du fond et Emma lui répond que c'est possible. Joey lui dit qu'elle reviendra pour la fermeture et lui souhaite bonne chance pour le concert. Emma la remercie et lui dit qu'elle lui réserve une surprise de taille.

Sur le plateau, Todd, Heather et Dawson regardent une scène dans la salle de montage. Heather trouve que c'est devenu adéquat au lieu de déplorable concernant Natasha et Dawson ne trouve pas ça juste. Heather s'éloigne et Dawson dit à Todd qu'elle a à peine regardé. Ce dernier lui demande quel est le job qu'il essaye de sauver. Dawson lui répond qu'il essaye de sauver le job de tout le monde, que le pire qui peut arriver est que le tournage s'arrête. Il lui demande d'aller la rechercher et de mettre les qualités de Natasha en valeur et non plus ses défauts et de changer quelques trucs comme la musique. Todd est d'accord. Il lui demande de rester là car il faut du calme et du professionnalisme. Tandis que Dawson travaille avec le monteur, Todd part discuter avec Heather et celle-ci lui reproche de l'avoir largué pour une danseuse topless. Il lui demande de ne pas en faire une affaire personnelle et elle réplique qu'il est en train de bosser sur un film dont la production va peut-être s'arrêter. Il lui rappelle que c'est elle qui a engagé cette fille. Le ton monte et Dawson intervient pour montrer de nouvelles images à Heather. Dawson dit que c'est mieux et Heather dit à Todd que son petit camarade a raison. Todd fait un clin d'oeil à Dawson en signe d'approbation.

Jack va voir le professeur Freeman à son bureau. Il lui demande s'il aurait obtenu une meilleure note s'il n'avait pas été aussi choqué l'autre soir. Freeman ne sait pas quoi dire et dit que l'être humain donne parfois trop d'importance aux choses. Jack le coupe en disant que c'est trop ou pas assez. Il excuse les adolescents qui redoutent ce que vont penser les autres et lui dit que lui est un adulte, qu'il est marié et qu'il est en train de gâcher des vies plus qu'il ne le croit. Freeman lui répond que tout le monde n'est pas prêt à se sacrifier pour une espèce de programme politico-social, que tout le monde n'est pas disposé à faire partie des minorités méprisées. Jack lui dit que si c'est le cas, il devrait se demander qui a une conduite méprisable, puis quitte la pièce.

Au HK, le concert est sur le point de commencer. Audrey demande à Jen si Pacey est là et celle-ci lui répond qu'elle n'en est pas sûre car il y a beaucoup de monde. Jen veut lui reparler de l'autre soir où elle s'est soûlé et Audrey lui répond qu'elle ne se souvient de rien du tout. Emma arrive et dit à Audrey que c'est le moment d'y aller et qu'elle a intérêt à assurer. Le concert commence et Audrey chante d'une façon... très étrange et Jen apprécie.

Joey est dans une rue devant la porte d'un appartement. C'est alors qu'Eddie, pas très content, arrive et lui demande ce qu'elle fait ici. Joey lui répond qu'elle voulait lui parler de ce qui s'est passé ce matin en cours et Eddie n'en voit pas l'utilité vu qu'il n'y retourne plus. Elle lui dit qu'elle a compris qu'il n'était pas vraiment étudiant mais ne sait pas ce qu'était le but de l'opération. Elle lui demande s'il ne veut pas lui offrir un verre d'eau comme elle a fait un bon bout de chemin. Il ne répond pas et ouvre la porte.

On les retrouve peu après dans l'appart' et Joey dit que son exposé s'est très bien déroulé après son départ et Eddie la félicite. Il lui dit qu'elle est à deux doigts de gagner le respect d'Hetson et de décrocher son diplôme avec les félicitations du jury, et qu'elle pourrait même coucher avec lui. Elle lui demande s'il tient ce genre de discours à tout ce qui veulent lui venir en aide. Il ne voit pas en quoi il pourrait en avoir besoin et elle lui demande si ce n'est pas possible qu'elle a pu comprendre ce qu'il ressentait. Il en doute et s'excuse de ne pas être la personne qu'il imaginait et lui dit que ce n'est pas bien de s'investir à ce point quand on ne sait pas vraiment qui est l'autre. Joey lui dit qu'elle n'a rien investi du tout et il lui demande alors pourquoi elle est là. Il a l'impression qu'elle gâche un temps précieux qu'elle pourrait utiliser pour reconquérir son petit ami BCBG. Elle trouve qu'il devient nul et il réplique en disant qu'elle aurait dû téléphoner avant de venir. Déçu et furieuse, Joey quitte l'appartement.

Au HK, Audrey cartonne. Joey rejoint Jen et découvre avec surprise que c'est Audrey qui chante. Le concert se termine et tout le monde applaudit. Audrey repart dans la pièce d'à côté et est super heureuse. Elle trouve que c'était éblouissant et Emma reconnaît que ce n'était pas trop mal. Joey enlace Audrey et lui dit qu'elle l'a trouvé géniale. Puis celle-ci demande où est Pacey et Jen et Joey ne savent pas quoi dire et hochent la tête. Audrey, qui a compris, en perd son sourire.

Sur le plateau, Todd présente Natasha à Heather. Celle-ci joue les hypocrites en la félicitant. Todd demande à Heather si elle est prête et Dawson et Natasha se retrouvent seuls. Natasha sent que Heather la déteste. Dawson essaye de le nier mais elle lui demande d'être honnête avec lui et lui dit qu'elle sait qu'elle a été engagée par hasard. Il lui assure qu'elle a été engagée parce qu'elle est parfaite pour le rôle et aussi parce qu'elle a du talent. Elle trouve qu'elle a eu beaucoup de chance et Dawson s'aperçoit que tout le monde réagit de cette façon face à la réussite, du moins, tout ceux qui ont une âme. Elle lui demande s'il n'a toujours pas perdu la sienne et il lui répond que non. Puis comme Dawson a fini de rassembler ses affaires, lui et Natasha discutent en marchant. Elle pense que c'est sûrement pour cela qu'ils se sont rapprochés elle et lui. Elle parle de ce moment où ils se sont rencontrés à cette fête, qu'elle n'avait pas trop le moral, qu'elle se sentait idiote de vouloir se lancer là-dedans et qu'elle pensait mieux faire en devenant institutrice comme sa mère le voulait. Elle lui dit qu'il est apparu et lui demande pourquoi il a fait ça. Dawson lui répond de façon honnête qu'elle était la seule fille sexy dans la pièce qui semblait avoir lu au moins un bouquin dans sa vie. Elle lui dit que c'est là qu'il a senti qu'elle était faite pour ce rôle et il ajoute que c'était le cas après avoir échangé quelques mots. Elle trouve que ce n'était pas que de la drague et il lui assure qu'il la draguait. Elle se marre puis lui dit qu'elle n'en revient toujours pas d'avoir eu le rôle. Elle dit qu'elle avait l'impression que sa vie était en train de changer et il lui dit qu'elle a changé. Elle dit que c'est vrai. Puis Natasha s'apprête à retourner dans sa roulotte et lui propose de jouer à quelque chose ce soir au bar et Dawson lui répond qu'il adorerait ça. Elle aussi. Et elle entre dans sa roulotte tandis que Dawson s'éloigne avec le sourire.

Audrey remercie Emma pour lui avoir fait confiance. Elles rentrent dans l'appart' et découvrent Pacey endormi dans le canapé. Audrey le réveille et Pacey s'aperçoit qu'il a loupé le concert. Il lui demande ce qu'il peut faire pour se rattraper et elle lui demande juste de la raccompagner. Il accepte. Elle dit qu'elle a envie de dormir dans son lit ce soir et Pacey comprend.

Eddie retrouve Joey au HK. Elle lui demande ce qu'il vient faire ici et il lui répond qu'elle a peut-être besoin d'aide pour la fermeture. Elle profite de la situation en lui répondant comme il l'a fait avec elle. Il lui dit que c'est la première fois qu'il fait ça et elle lui demande comment on peut s'introduire en cours de façon accidentelle en faisant semblant d'être étudiant. Eddie lui explique que son goût pour les livres a fini par le pousser à s'incruster dans le cours. Elle lui dit qu'il y a pris goût et il lui dit que c'est un moyen pour lui de ne pas marcher sans but dans la ville et de s'en prendre aux gens qui passent. Elle lui avoue qu'elle est passée chez lui pour s'excuser car elle avait l'impression d'être fautive par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui en cours, qu'Hetson l'aurait laissé tranquille si elle n'avait pas été gentil avec lui. Il lui dit que c'est faux, qu'il ne faisait pas son gentil, mais son intéressant.

Sur la campus de Boston Bay, Jack est en train de s'acheter un café lorsque Freeman vient à sa rencontre et lui rend sa copie avec une nouvelle note : B au lieu de C-. Il lui dit qu'il a oublié sa copie hier dans son bureau et reconnaît avoir peut-être laissé ses émotions influer sur la notation de son devoir et que c'est inexcusable si c'est le cas. Jack sent qu'il va bientôt y avoir des excuses et Freeman lui dit qu'il ne se rend pas compte à quel point le monde à changé. Jack lui dit que si le monde a changé, c'est parce que des gens ont décidé de se mobiliser et d'assumer au lieu de se cacher. Freeman lui dit que lorsqu'il était un gamin qui redoutait la réactions des autres, on ne voyait pas de jeunes gays faire leur coming-out à la télé. Il lui dit que ce n'est pas une petite différence culturelle et qu'il n'a peut-être pas bien écouté ses cours. Jack lui demande de laisser ses assistants noter son travail la prochaine fois. Freeman accepte et s'en va. Jen rejoint Jack et lui dit qu'il a de la chance d'avoir des cours particuliers. Elle lui demande quel est le thème du jour et Jack lui répond qu'ils ont réglé une bonne fois pour toutes cette histoire de note. Il dit que c'est réglé et limpide. Et ils partent tous les deux...