L'épisode commence en plein tournage du film de Todd avec une scène assez sensuelle entre Natasha et son partenaire. Alors qu'ils sont en train de s'embrasser sur le lit, le tueur fait son entrée mais un câble se met à péter et fiche la scène en l'air. Todd engueule le cascadeur qui jouait le tueur parce qu'il a osé crier "coupez". Puis il évoque le fait que le studio est hantée. Dawson n'est pas au courant et Todd lui raconte brièvement l'histoire de Melanie Ray, une actrice qui a été tuée par son mari, jaloux qu'elle sorte avec le réalisateur, en plein tournage d'un film à l'endroit même où ils sont en train de travailler. Natasha, qui était en train de masser Todd pendait qu'il racontait son histoire, s'éloigne et Dawson demande à celui-ci ce qui se passe entre eux. Todd lui fait entendre que Natasha ne le laisse pas indifférent et Dawson a l'air plutôt contrarié. Puis ils recommencent à tourner la scène et Dawson regarde Natasha et son partenaire s'embrasser d'un oeil noir.

Un peu plus tard, Todd, Dawson et le monteur sont dans la salle de montage et regardent des rushes. Todd demande à Dawson si la fête se présente bien et celui-ci lui répond que le studio 7 a été transformé en superbe cimetière. Todd est content car il adore Halloween et Dawson lui dit qu'il prenait beaucoup de plaisir à élaborer des plans pour effrayer ses amis. Todd demande si son costume est prêt et Dawson lui confirme que oui. En regardant les images, Todd trouve Natasha tellement excitante qu'il aimerait bien se retrouver seul dans la pièce. Il demande à Dawson s'il n'est pas jaloux et lui fait remarquer qu'il l'a plaqué. Dawson lui répond que ce n'est pas si simple. Puis le monteur leur demande de regarder un truc curieux sur la bande et ils découvrent une image de Melanie Ray. Todd demande à Dawson si cette plaisanterie est de lui et ce dernier ne comprend pas. Todd lui dit que c'est l'actrice qui a été étranglée dans le studio 7 qui est sur l'image. Et Dawson se demande ce qu'elle fait là-dessus, ce à quoi Todd n'a pas la moindre idée.

Pacey et Audrey se préparent pour la fête et sont déguisés en Sid et Nancy. Pacey explique qu'il n'a pas mis de pantalon de cuir parce qu'il n'aime pas se déguiser et Audrey lui fait remarquer qu'il met bien son habit de singe tous les matins. Il lui demande d'arrêter et elle est d'accord car elle n'a pas envie de discuter de leurs profondes divergences idéologiques et va finir de se préparer. Pacey tombe ensuite sur une copie d'Audrey avec une mauvaise note (F). Audrey revient et lui demande s'il est prêt. Comme elle voit qu'il a l'air d'avoir la tête ailleurs, elle lui demande ce qu'il a et il lui répond qu'il n'y a rien. Et ils s'en vont pour la fête.

A l'appart d'Emma, tandis qu'ils s'apprêtent eux aussi à aller à la fête d'Halloween au studio de cinéma, Jack pousse Jen à inviter C.J. car il voit bien qu'il l'intéresse. Celle-ci dit qu'elle a laissé passer l'opportunité et qu'il n'y a rien à faire. Emma les rejoint. Jen dit qu'elle préfère rester sur une bonne impression et qu'il n'y a pas de rêve brisé de cette façon. Jack, déguisé en vampire, insiste pour qu'elle téléphone et Jen finit par passer à l'acte. Elle invite C.J. à la fête et ce dernier lui demande si elle l'invite juste pour ça. Elle lui demande si elle n'aurait pas dû et il lui demande quelle est l'adresse. Jen fait signe aux autres que c'est ok et Jack et Emma s'excitent comme des fous.

Au Hell's Kitchen, Joey annonce à Eddie qu'il peut revenir en cours car elle a tout arrangé avec Hetson mais il ne prend pas cette nouvelle avec joie. Joey s'excuse d'avoir mal fait et s'éloigne. Elle rentre dans une jeune fille blonde qui l'engueule en lui conseillant de faire attention. Elle dit qu'elle cherche une fille qui travaille ici et qui a le malheur de s'appeler Joey. C'est alors que le professeur Hetson arrive. Il lui présente sa fille Harley qui est loin d'être enchantée. Joey dit à Hetson qu'elle croyait qu'elle avait 5 ans et que c'est de la publicité mensongère. Il lui dit qu'il viendra la reprendre à 11 heures, leur souhaite de s'amuser et la remercie. Il s'éloigne et Harley demande à son père s'il est sûr de vouloir se débarrasser d'elle. Il lui dit que ce n'est pas le cas et elle lui fait remarquer qu'il ne respecte pas leur tradition (le film de sorcières). Il lui répond que Joey fera très bien la sorcière et qu'ils iront au cinéma demain. Harley insiste en disant que c'est le soir d'Halloween qu'on va voir un film de sorcières. Joey les regardent d'un air triste. Hetson demande à sa fille d'être raisonnable, lui promet qu'il se rattrapera et se sauve. Harley se retourne vers Joey et lui demande ce qu'elle regarde.

Au studio 7, Dawson, déguisé en personnage de Reservoir Dogs, entend une voix puis aperçoit la silhouette de Melanie Ray.

Quelques temps plus tard, la fête a commencé. Un groupe de rock -plutôt gothique- se produit. Dawson retrouve Todd -occupé avec deux filles- pour lui parler. Il lui dit qu'il a vu Melanie Ray sur scène. Todd lui suggère d'aller se reposer car c'est sûrement son esprit qui lui a joué un tour. C'est alors que Natasha, habillée de façon on ne peut plus sexy en petite écolière, les rejoint. Todd l'invite à danser et Dawson, pas très content, les regarde se diriger vers la piste de danse.

Au HK, Harley discute avec Eddie. Elle lui demande s'il a une petite amie et il lui répond que les filles sont une source d'ennuis. Elle trouve que c'est du gâchis le concernant. Joey les rejoint et demande à Harley si elle est prête à s'amuser. Celle-ci lui répond qu'elle a des doutes sur sa manière de s'amuser. Joey lui propose d'aller au cinéma mais Harley lui répond qu'elle préfère rester ici (tout en se tournant vers Eddie). Joey lui dit qu'elle est sensée s'occuper d'elle et que son père serait déçu si elle passait toute la soirée dans ce bar. Harley dit qu'il s'en fiche et qu'elle le sait. Joey veut quand même l'emmener mais Harley ne veut aller nulle part avec elle. Eddie parle d'une maison hantée et suggère qu'ils aillent la visiter. Harley dit qu'elle adore les maisons hantées et qu'elle veut bien y aller s'il vient. Joey lui dit qu'il travaille et Eddie réplique en disant qu'il finit dans 5 minutes et qu'il est libre après ça. Joey cède. Harley est contente et s'éloigne. Joey dit à Eddie qu'elle s'en serait très bien sortie toute seule et il lui répond de manière ironique qu'il sait qu'elle n'aime pas qu'on se mêle de ses affaires.

A la fête, Jack demande à Jen si elle a expliqué à C.J. qu'il fallait se déguiser et lui demande de regarder ce dernier qui arrive. Non seulement, il ne s'est pas habillé mais il est aussi accompagné d'un garçon. C.J. dit à Jen qu'il ne savait pas qu'il fallait se déguiser et Jen s'excuse. C.J. leur présente son ami David puis leur propose d'aller boire un verre avec eux et Jen et Jack acceptent. Alors que les deux garçons sont partis vers le bar, Jen se plaint en disant qu'elle ne fait qu'attirer les homosexuels tandis que Jack se marre. Elle dit que C.J. est gay et qu'il se pointe avec son petit copain et Jack lui fait remarquer que ce n'est pas forcément un couple. Elle dit qu'elle déteste ce C.J. et que lorsqu'elle déclare ses intentions, elle aime que ce soit entendu, réciproque et respecté. Jack lui suggère d'approfondir la question. Il lui propose de s'occuper de C.J. et lui suggère qu'elle s'occupe de son soit-disant copain homo. Jen est d'accord et ils partent chacun de leur côté.

Joey, Eddie et Harley se promènent dans la maison hantée et n'ont pas l'air de s'amuser. Joey a la particularité de "tomber" facilement dans les "pièges" et pousse un cri à chaque fois. Harley la trouve nulle et Joey lui dit qu'elle ne lui a rien demandé et la traite de petite peste. Tandis qu'Harley s'éloigne, Eddie demande à Joey d'être cool avec cette gamine qui a de gros problèmes avec son père. Elle trouve ça banal comme situation. Puis elle lui dit qu'elle espère qu'il lui pardonne sa grosse gaffe. Elle pensait lui venir en aide, elle dit qu'elle le trouve bien plus intelligent que n'importe qu'elle autre étudiant du cours et que ça l'attriste de voir autant de capacités partir en fumée. Eddie lui demande de quelles capacités elle parle et lui avoue qu'il aime lire et ne trouve pas que ça vie sera plus belle parce qu'il aura fait des études. Il ne veut pas de la charité d'une petite fille de riche et Joey est stupéfaite d'entendre ça. Elle trouve ça amusant et dit que ça montre qu'il la connait vraiment très mal. Eddie lui dit qu'ils auraient pu éviter ça très facilement, il n'a jamais eu l'intention de retourner dans le cours d'Hetson qu'il trouve tellement imbu de sa personne. Joey lui demande pourquoi il est revenu et Eddie lui répond que c'est à cause d'elle. Elle est entrée dans sa vie et peu à peu il s'est retrouvé à converser avec elle dans sa tête, ce qui est sûrement le signe qu'il se passe quelque chose et que son défaut est qu'il en veut toujours plus. Un monstre fait de nouveau peur à Joey et celle-ci se réfugie dans les bras d'Eddie qui la trouve particulièrement froussarde. Elle lui dit qu'il peut la lâcher et il lui répond qu'il ne croit pas. Et ils finissent par s'embrasser. Mais Joey met fin au baiser en repensant à Harley pour le plus grand "malheur" d'Eddie.

A la fête, Audrey veut inviter Pacey à danser comme les autres et il lui fait remarquer qu'ils ne dansent pas mais qu'ils sont en transe. Elle lui demande depuis combien de temps il est aussi ringard et il lui répond depuis qu'elle a des mauvaises notes à ses examens. Il lui demande ce que c'est que ce "F" et elle lui répond qu'elle n'avait pas révisé. Il lui demande si tout va bien et elle lui assure que oui. Il sait par expérience qu'un "F" n'arrive jamais tout seul mais en groupe. Audrey ne veut pas parler de ça et il lui dit qu'il est seulement inquiet. Elle commence à hausser le ton en disant qu'il est bien trop occupé à jouer les jeunes cadres dynamiques pour s'intéresser à autre chose. Elle ne lui reproche pas de travailler pour vivre mais elle lui conseille de ne pas se noyer là-dedans. Il ne comprend pas pourquoi elle s'en prend à lui et veut juste savoir ce qui ne va pas. Elle lui explique qu'elle n'a pas été assidue parce qu'elle était très déprimée, qu'elle a un petit ami, qu'elle croyait que tout allait très bien mais que ce n'est apparemment pas le cas, qu'il s'intéresse plus à son travail qu'à elle, qu'il va croire qu'elle est hystérique mais que s'il s'intéressait un peu à elle, il verrait qu'elle ne va pas bien. Pacey ne sait pas quoi répondre et c'est alors qu'Emma les rejoint en disant que leurs costumes sont extras. Audrey s'éloigne, Pacey aussi et Emma se demande quoi.

Dawson discute avec une fille et lui dit qu'il n'est pas le réalisateur mais l'assistant. Elle trouve ça bien puis Dawson aperçoit de nouveau Melanie Ray en haut du studio. Son regard reste figé sur ce qu'il voit et la fille lui demande si ça va. Il s'excuse et part à la "poursuite" du fantôme. Mais il finit par perdre sa trace. Il regarde en bas et aperçoit Natasha qui emmène Todd dans la chambre qui sert de décor au film. Ils commencent à s'embrasser et Dawson, en colère, décide d'aller les voir. Il rentre dans la chambre où il y a plusieurs personnes et aperçoit Todd et Natasha en train de discuter tranquillement. Natasha lui demande ce qu'il y a et Dawson ne sait pas quoi répondre et finit par s'en aller. Il reçoit alors un appel.

Dans la salle de montage, le monteur montre à Dawson une copie du labo sur laquelle on voit la scène où Melanie Ray s'est faite étranglée. Dawson n'en croit pas ses yeux.

A la fête, Natasha retrouve Dawson qui lui dit qu'il la trouve superbe. Il lui demande pourquoi cette Melanie Ray est sortie avec le réalisateur et elle lui répond qu'elle est peut-être tombée amoureuse ou qu'elle a voulu attirer l'attention. Il lui dit qu'elle était mariée et elle lui fait remarquer que toutes les relations ne sont pas parfaites, qu'il a peut-être tout gâché sans s'en apercevoir. Dawson dit qu'elle ne lui a peut-être pas laissé le choix. Natasha change de ton et lui dit que s'il essaye de savoir ce qui se passe entre elle et Todd, cela ne le regarde pas. Dawson dit que ce n'est pas la question et elle lui dit qu'il n'est pas très doué pour cacher ses sentiments, qu'il est jaloux et que ça voit. Il nie être jaloux et elle lui conseille de continuer de l'être car ça lui plait énormément.

Joey et Eddie cherchent après Harley et Joey commence à paniquer en disant qu'ils ont perdu quelqu'un dont elle est responsable. Elle dit que tout allait très bien avant qu'ils ne s'embrassent et lui demande de s'excuser et qu'ils n'en parleront plus. Il lui fait remarquer que c'est elle qui l'a embrassé la première et que c'est donc de sa faute. Joey se demande où peut être Harley et Eddie dit que le seul coupable dans l'histoire est Hetson qui devait emmener sa fille au cinéma. Joey sourit et lui dit qu'il est un génie.

A la fête, Audrey, qui veut être seule, se cache dans un cercueil. Pacey, qui cherche après elle, en vain, finit par s'asseoir juste à côté. Emma le rejoint. Elle voit qu'il a des soucis avec sa petite amie. Elle lui demande s'il veut parler et il fait remarquer qu'ils n'ont pas l'habitude de discuter. Il lui dit qu'il croyait que ça allait avec Audrey jusqu'à ce soir, que tout roulait. Il commence à se demander s'il déprime parce qu'il n'a plus l'habitude des conflits ou si c'est parce qu'il ne l'aime plus. Il se demande s'il l'a déjà aimé au fond. Emma lui dit qu'il est le seul à pouvoir y répondre. Pacey dit qu'il n'a pas tellement envie d'y répondre ce soir et lui propose d'aller danser et faire la fête. Elle accepte mais lui dit qu'il ne faudra pas qu'il vienne pleurer sur son épaule à chaque fois qu'il aura du chagrin puis ils s'éloignent tous les deux. Audrey, qui a tout entendu, sort alors de son cercueil, la mine déconfite.

Jen demande à David si ça fait longtemps que lui et C.J. sont ensemble. Celui-ci lui raconte que c'était il y a un an à la permanence. Il lui dit qu'il est un autre homosexuel persécuté qui essaye de refaire le monde. Il lui suggère de venir voir mais Jen dit que C.J. lui a déjà demandé et qu'elle a refusé. David découvre qu'elle est la Jen dont son ami parle et elle est étonnée d'apprendre qu'il parle d'elle. Il dit que C.J. est tombé amoureux d'elle et qu'elle ferait une bonne conseillère d'après lui. Jen rigole et dit qu'elle a cru pendant une seconde qu'il était amoureux d'elle et lui demande s'il est bien gay. Et David est étonné qu'elle croit que C.J. est gay.

C.J. dit à Jack qu'il n'est pas gay. Celui-ci s'excuse et C.J. dit que David l'est mais pas lui. Jack trouve que quelqu'un sera ravie d'entendre ça. C.J. demande de qui il s'agit et Jack lui parle de Jen qui l'a invité à la fête. C.J. lui dit que ça fait plaisir et Jack comprend qu'il n'est pas plus intéressé que ça. C.J. le confirme, il dit qu'il la trouve sympa, qu'il aurait aimé l'avoir dans l'association mais qu'il n'est pas en recherche d'autre chose et qu'elle n'est pas son genre de toute façon.

Au cinéma, Joey et Eddie sont venus récupérer Harley. Celle-ci dit à Joey qu'elle sera bientôt débarrassée d'elle et qu'elle pourra reprendre sa misérable existence. Joey demande à Eddie de les laisser. Elle dit à Harley que son père, même s'il la néglige, n'est pas un mauvais père et que ça ne veut pas dire qu'il ne l'aime pas. Harley dit que c'est une ordure et qu'elle ne connait personne qu'il l'aime. Elle explique qu'à chaque fois qu'elle s'apprête à venir le voir, elle espère que ce sera différent mais c'est pareil, toujours le vide avec un scénario différent.

A la fête, Dawson a de nouveau des visions de Melanie Ray. Il court après elle et découvre qu'elle est entrée dans une pièce. Il ouvre la porte de la chambre et découvre Todd et Natasha en train de s'embrasser sur le lit. Todd, gêné, lui dit que ce n'est pas ce qu'il croit et Dawson lui demande si ce n'est pas son ex-petite amie qu'il a dans les bras. Todd dit que c'est difficile de résister. Dawson lui demande de se taire puis s'excuse auprès de Natasha, il dit qu'il est désolé de l'avoir blessée et que c'est la dernière chose qu'il voulait. Il dit qu'il a pris une décision sans réfléchir et reconnait qu'il a eu tort. Il ajoute qu'il a encore de l'estime pour elle même s'il est trop tard. Il admet être jaloux et la seule idée qu'un autre homme puisse la toucher, surtout Todd, le rend fou. Celui-ci le prend mal et lui annonce qu'il est viré. Dawson lui dit qu'il démissionne et lui souhaite bonne chance pour son film avant de claquer la porte.

Quelques instants plus tard, Dawson aperçoit encore Melanie Ray en haut du studio. Il part encore à sa poursuite et celle-ci reste devant lui. Il découvre alors que c'était Natasha, qui enlève son déguisement. Elle se marre, fière de leur coup réussi à elle et à Todd qui était en train de filmer. Ils disent avoir eu beaucoup de plaisir à se moquer de lui ce soir. Il leur demande pour eux deux et ils lui répondent qu'ils ne sont pas ensemble. Dawson demande ensuite ce qu'étaient ces hallucinations et Todd lui répond que ça relavait de la magie des effets spéciaux. Ils partent voir le résultat de ce qui a été filmé puis Todd se retourne en lui demandant si c'était du bidon son histoire de démission car il a prévu du travail pour ce soir. Et Dawson se marre.

A l'extérieur du studio, Jen dit à C.J. que c'est dommage qu'ils n'aient pas eu le temps de discuter ce soir. Elle envisage de réfléchir à sa proposition d'intégrer l'association et pense l'avoir jugé trop vite. C.J. dit qu'il aimerait qu'elle vienne à l'association pour de bonnes raisons. Elle lui demande s'il pourrait y en avoir de mauvaises et il lui répond qu'il n'en sait rien. Elle lui dit que tout serait plus facile s'il acceptait de sortir avec elle. De son côté, Jack dit à David qu'il est triste que C.J. ne soit pas intéressé et que c'est à cause de lui qu'elle lui a téléphoné. David trouve qu'elle ferait mieux de fuir et dit que c'est une longue histoire. Jack l'invite à parler de ça autour d'un café et David accepte. Jen et C.J. s'approchent d'eux. C.J. demande à David s'ils y vont et celui-ci dit à Jen qu'il a été ravie de la rencontrer. Ils se disent au revoir et s'en vont. Jack demande à Jen comment ça va et Jen dit qu'il joue le garçon difficile mais qu'elle l'aura.

Au HK, Joey et Harley sont en train de jouer au billard lorsque Hetson arrive pour reprendre sa fille. Il demande si ça s'est bien passé et Joey lui répond qu'elle a été adorable. Harley demande à son père d'attendre dans la voiture. Elle s'excuse d'avoir été un vrai monstre. Joey lui demande de lui promettre de ne jamais perdre espoir car elle est trop jeune pour être blessée. Harley lui dit qu'Eddie est dingue d'elle et lui conseille de ne pas le laisser passer. Joey sourit et lui dit qu'elle est d'accord. Tandis qu'Harley s'en va, Eddie se pointe et lui propose de partager une sorte de milk-shake. Ils s'assoient tous les deux au bar pour partager leur dessert. Elle lui demande ce qui leur arrive et se demande s'ils sortent ensemble. Il lui dit qu'ils n'en sont pas là et qu'il ne reprendra pas le cours d'Hetson. Elle dit que ce n'est pas grave, qu'il est comme il est et qu'elle n'a pas l'intention de le changer. Il lui dit qu'il ne sait pas ce qui se passe entre eux mais que ça lui plait. Joey est du même avis et ils se marrent tous les deux.

A l'extérieur du studio, Pacey retrouve Audrey et s'aperçoit qu'elle ne va pas bien du tout. Il lui demande ce qu'il y a et elle lui répond qu'ils vont devoir se quitter. Il lui propose de passer une bonne nuit et d'en reparler demain. Elle lui dit que c'est ce qu'elle veut et il dit que ce n'est pas exactement ce qu'il veut. Elle se met à s'énerver et lui demande de se taire. Elle ne veut pas continuer à jouer les hypocrites pour qu'il est bonne conscience et dit que tout est terminé entre eux. Pacey soupire et ne répond pas. Elle dit que c'est là qu'on voit que c'est fini car il ne dit pas un mot parce qu'il n'a plus d'énergie à mettre dans leur histoire. Elle trouve qu'elle méritait mieux que ça et il lui dit qu'elle a raison. Audrey lui demande de lui dire toutes ces paroles vides de sens qui lui permettront de mieux dormir ce soir. Il lui demande ce qu'elle attend de lui. Il trouve qu'elle est tellement convaincante qu'il va finir par être d'accord avec elle. Elle lui demande de ne pas se faire passer pour la victime et lui dit qu'il est un garçon qui s'est lassé de sortir avec la même fille et qui se sent coupable. Elle commence à pleurer et dit qu'il n'essayera pas de comprendre pourquoi ceux qu'il aime ne l'aiment pas. Il s'approche d'elle et elle le gifle violemment. Pacey est surpris et Audrey fond en larmes.

La fête est complètement terminée. Dawson est assis sur le lit et repense à tout ce qui s'est passé. Il s'apprête à quitter la chambre lorsque Natasha entre. Elle lui demande s'il ne lui en veut pas et il lui répond qu'il ne lui en a jamais voulu. Elle lui dit qu'il est fou de jalousie et il lui dit qu'il ne se rendait pas compte à tel point il tenait à elle jusqu'à ce qu'il la voit dans le lit avec Todd. Elle lui demande de lui redire qu'il tient à elle. Il lui dit qu'il tient à elle une seconde fois et ajoute qu'il l'aime beaucoup. Elle dit qu'elle l'aime aussi et trouve qu'il est l'une des rares personnes qu'elle aimerait continuer à voir pendant longtemps. Il dit qu'il adore sa vie, qu'il se réveille tous les matins, content de faire partie de tout cela, mais il se souvient très vite que ce n'est qu'une illusion. Natasha lui dit qu'elle pense la même chose, que c'est peut-être son dernier rôle et que c'est pour cela qu'elle veut profiter de chaque instant, embrasser ses amis parce qu'ils ne seront peut-être plus là demain et garder le meilleur de cette expérience. Elle s'approche de lui et lui dit que si elle ne garderait que lui comme souvenir de ce tournage, ça lui suffirait largement. Ils s'embrassent. Dawson lui dit qu'elle lui a manqué et elle lui dit qu'elle attendait qu'elle lui revienne mais qu'il fallait qu'il paie avant. Il lui demande s'ils sont quittes et elle lui répond pratiquement. Ils s'embrassent de nouveau puis se retrouvent sur le lit. Il lui demande si elle n'a plus de doutes et elle lui répond qu'elle n'a jamais été aussi sûre d'elle et lui demande de lui faire confiance, et que c'est lui qu'elle veut. Ils continuent de s'embrasser tandis que le tueur à la hache du film entre dans la chambre...